Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Titoli in portafoglio: il Comparto investe principalmente in titoli emessi da società su scala mondiale. Il Comparto può investire in un'ampia gamma di settori e attività. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto può utilizzare derivati per gestire l'esposizione valutaria di Paese e di mercato. Processo di investimento: il Gestore utilizza l'analisi fondamentale dei singoli emittenti per individuare i titoli con prospettive superiori a lungo termine. Benchmark: il Comparto è gestito in riferimento all'indice MSCI World.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,84 | 3 anni: 10,35 | 5 anni: 16,81 | Inizio: 5,89 | 2025: 1,42 | 2024: 17,03 | 2023: 13,63 | 2022: -6,67 | 2021: 31,15 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,14 | 3 anni: 7,56 | 5 anni: 13,09 | Inizio: - | 2025: -0,17 | 2024: 12,27 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 58,00 | 3 anni: 39,00 | 5 anni: 22,00 | Inizio:- | 2025: 7,00 | 2024: 68,00 | 2023: 67,00 | 2022: 8,00 | 2021: 23,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,85 | 3 Sharpe Ratio: 0,24 | 5 Correlazione: 95,01 | Beta: 0,96 | Alfa: -0,77 | Tracking error: 5,02 | Info Ratio: -0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-14