Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni ordinarie e Obbligazioni investment grade.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 16,55 |
3 anni: 7,52 |
5 anni: 8,12 |
Inizio: 11,07 |
2024: 6,66 |
2023: 9,34 |
2022: -7,20 |
2021: 24,33 |
2020: 1,46 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 10,25 |
3 anni: 4,08 |
5 anni: 4,31 |
Inizio: -
| 2024: 4,26 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 5,00 |
3 anni: 3,00 |
5 anni: 2,00 |
Inizio:-
| 2024: 6,00 |
2023: 21,00 |
2022: 36,00 |
2021: 3,00 |
2020: 28,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 9,26 |
3 Sharpe Ratio: 0,19 |
5 Correlazione: 98,03 |
Beta: 1,16 |
Alfa: 2,45 |
Tracking error: 2,84 |
Info Ratio: 0,84 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-24
