Il gestore di fondi statunitense Franklin Templeton ha annunciato l'acquisto di Alcentra da BNY Mellon. L'accordo rafforza la sua posizione nel segmento alternativo. Alcentra è un operatore nel settore del credito e del debito privato in Europa con un patrimonio in gestione di 38 miliardi di dollari. Vanta un'esperienza globale nei settori dei prestiti garantiti senior, delle obbligazioni ad alto rendimento, del credito privato, del credito strutturato, delle situazioni speciali e delle strategie di credito multistrategiche. La transazione porta il patrimonio nel settore degli alternativi gestito da Franklin Templeton a 257 miliardi di dollari (circa 240 miliardi di euro).
Grazie a questa acquisizione, Benefit Street Partners, il gestore specializzato in crediti alternativi di Franklin Templeton, espanderà le sue capacità di credito alternativo e la sua presenza in Europa. L'acquisto raddoppia gli asset in gestione, che salgono a 77 miliardi a livello globale. La transazione continuerà inoltre a rafforzare l'ampiezza e la scala di Franklin Templeton.
"Siamo lieti di annunciare l'acquisizione di Alcentra e non vediamo l'ora di accogliere il suo team di talento nella nostra società", ha dichiarato Jenny Johnson, presidente e amministratore delegato di Franklin Templeton. "Negli ultimi anni abbiamo costruito deliberatamente le nostre capacità di gestione alternativa. L'acquisizione di Alcentra è un aspetto importante della nostra strategia di asset alternativi: l'espansione nel credito alternativo europeo. Gli investimenti alternativi rappresentano un importante strumento di diversificazione per i nostri clienti e un'area di crescente importanza sia per i privati che per le istituzioni”, ha affermato.
Fino a 700 milioni di dollari per l’acquisizione di Alcentra
La transazione dovrebbe essere completata all'inizio del primo trimestre del 2023, previa approvazione delle autorità competenti. L'acquisizione sarà finanziata con i fondi e le risorse di bilancio esistenti di Franklin Templeton e si prevede che avrà un impatto positivo immediato sugli utili per azione rettificati. Franklin Templeton pagherà 350 milioni di dollari in contanti al momento della chiusura e fino ad altri 350 milioni di dollari a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi di rendimento nei prossimi quattro anni.
Inoltre, Franklin Templeton si è impegnata ad acquistare tutti gli investimenti di seed equity di BNY Mellon relativi ad Alcentra che, al 31 marzo 2022, avevano un valore di circa 305 milioni di dollari. Gli investimenti in capitale di avviamento saranno valutati al momento della chiusura per determinare l'importo finale di acquisto del capitale di avviamento.
BNY Mellon IM mantiene i legami con Alantra
BNY Mellon e Alcentra manterranno il loro rapporto di distribuzione e di asset servicing. Dopo la chiusura della transazione, BNY Mellon IM continuerà a offrire le capacità di Alcentra nei fondi in sub-advisory di BNY Mellon e in regioni selezionate attraverso la sua piattaforma di distribuzione globale. Inoltre, BNY Mellon fornirà ad Alcentra un supporto continuo di asset servicing.
