Circa 400 private banker per due giorni di formazione. Sono i numeri della sesta edizione del forum formativo dal titolo “Turning Point” organizzato da Euromobiliare Advisory SIM, società di intermediazione mobiliare del Gruppo Credem specializzata nei servizi di wealth management, e rivolto ai 400 professionisti di Credem Euromobiliare Private Banking. L’evento annuale ha messo sotto i riflettori l'importanza di affidarsi a una consulenza finanziaria e patrimoniale focalizzata sulla specializzazione del modello di servizio, la nuova piattaforma di consulenza che integra strumenti per le soluzioni patrimoniali (Vitruvio), e la multidisciplinarietà delle competenze.
Il Forum, si legge in una nota, è stato inoltre un'occasione di confronto e di formazione sugli sviluppi che caratterizzeranno le soluzioni all’interno del servizio di gestione patrimoniali e sul set di strumenti e servizi a supporto delle reti nell’ambito della consulenza su investimenti e wealth, per cui Euromobiliare Advisory SIM rappresenta il centro di competenza designato a livello di Gruppo.
Nel sottolineare come la consulenza finanziaria e patrimoniale stia vivendo una “trasformazione epocale”, Gianmarco Zanetti, direttore generale di Euromobiliare Advisory SIM richiama il titolo della manifestazione “siamo giunti a un turning point - afferma -, con un’attenzione crescente e pervasiva ai dati, alle nuove tecnologie a supporto del private banker, alla comunicazione, alla sostenibilità e alla specializzazione dell’offerta in ambito private banking, ponendo sempre al centro il relationship manager nell’interazione con il cliente e nell’interpretazione dei suoi bisogni”. Alla luce di questa trasformazione, prosegue il DG, questi appuntamenti annuali hanno “lo scopo di offrire ai partecipanti un’occasione di confronto diretto con i professionisti della nostra società, con le altre società dell’area wealth del gruppo e con alcune delle società esterne che abbiamo coinvolto e con le quali da tempo collaboriamo nei differenti ambiti dell’asset e del wealth management”.
Nel corso dell’incontro sono state condotte quattro sessioni formative in cui si sono approfonditi altrettanti temi di interesse: dall’ESG all’ambito del private insurance; dal servizio di consulenza al tema dei "megatrend", ossia “come investire nelle tendenze del futuro”.
