I gruppi bancari Goldman Sachs e NN Group hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per la vendita dell'asset manager NN Investment Partners (NN IP) a Goldman Sachs Group per una somma totale di 1,7 miliardi di euro. Questa cifra include il prezzo d'acquisto di base di 1.515 milioni di euro, una tassa di ticking e un eccesso di capitale da distribuire come dividendo prima del completamento dell'affare. Come parte dell'operazione, NN Group e Goldman Sachs Asset Management stipuleranno una partnership strategica decennale in base alla quale la nuova società combinata continuerà a fornire servizi di gestione patrimoniale a NN Group.
Goldman Sachs gestirà così un portafoglio di asset di circa 160 miliardi di euro e le due aziende uniranno le loro capacità di investimento espandendo la suite di prodotti di gestione patrimoniale offerti ai clienti attraverso le reti di distribuzione di entrambe le aziende.
Secondo quanto si apprende dal comunicato stampa, NN IP rafforzerà principalmente la sua strategia di investimento sostenibile (il 75% della sua offerta integra fattori ESG) e la sua posizione di leader nei Paesi Bassi, mentre Goldman Sachs potrà puntare su una piattaforma di offerta più ampia per accelerare la sua crescita. "Questa acquisizione ci permette di accelerare la nostra strategia di crescita ed espandere la nostra piattaforma di gestione patrimoniale. NN Investment Partners offre una franchise di clienti leader in Europa e un'estensione della nostra forza nella gestione degli asset assicurativi", ha detto David Solomon, Presidente e CEO di Goldman Sachs.
David Knibbe, CEO di NN Group, ha dichiarato: "Abbiamo trovato un partner forte e professionale in Goldman Sachs, fornendo un ambiente in cui i nostri colleghi di NN IP possono continuare a prosperare, mentre l'esperienza di investimento e la scala combinate miglioreranno l'offerta di servizi ai clienti di NN IP, incluso NN Group. Dopotutto, era da mesi che nell'industria si parlava del fatto che il gruppo stesse considerando la possibilità di una joint venture o di cessione della sua attività di gestione allo scopo di accelerare la crescita.
Quando si chiuderà l’operazione?
Nonostante sia ancora troppo presto per capire come cambierà la struttura organizzativa di entrambi i gestori, dato che la trattativa dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2022, è stato già annunciato che in seguito alla transizione i dipendenti di NN Investment Partners (circa 900) si uniranno a Goldman Sachs Asset Management.
Inoltre, è stato reso noto che Satish Bapat non sarà più membro del consiglio di amministrazione di NN Group, mentre continuerà a guidare NN IP nel suo ruolo di CEO.
Si evidenzia infine che la fusione creerà uno dei più grandi gestori patrimoniali assicurativi, con più di 550 miliardi di dollari di attività sotto controllo.
