I dati di raccolta del primo trimestre del 2017 ci permettono di stilare un ranking dei prodotti che registrano più afflussi e di capire quali sono le preferenze degli investitori.
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L’industria europea dei fondi sta vivendo uno dei suoi momenti più rosei. Il primo trimestre dell’anno passerà alla storia come il migliore di tutta la serie storica, con una raccolta netta che sfiora i 160 miliardi di euro. Tutte le categorie (azionario, obbligazionario, bilanciati e alternativi) hanno registrato entrate di denaro. Se poi si procede a un’analisi dettagliata dei flussi, è possibile identificare quali sono i prodotti di moda attualmente e comprendere di conseguenza le preferenze degli investitori in questa prima parte dell’anno.
Il primo dato interessante riguarda la grande presenza di fondi obbligazionari, una categoria verso la quale è confluito il 50% dei flussi, nonostante il difficile scenario che sta vivendo questo mercato. Bisogna anche evidenziare l’interesse ancora vivo per i fondi bilanciati, soprattutto quelli ‘income’, e la notevole presenza di prodotti che investono in titoli a tasso variabile. Tra i prodotti più richiesti di questa categoria troviamo l’Invesco US Senior Loan Fund e l’M&G Global Floating Rate High Yield ma anche un ETF di Amundi che è riuscito a farsi spazio in questa cerchia ristretta. Parallelamente, va segnalata l’assenza di fondi azionari. Nel ranking, infatti, appare solo un prodotto che investe in azioni, il GS Global Core Equity, a dimostrazione del fatto che la sete per il rischio è ancora debole.
Di tutti i prodotti che compongono il ranking dei fondi più di moda in questo momento, quello che ha riscosso più successo è il PIMCO GIS Income, fondo obbligazionario flessibile che ha raccolto più di 8 miliardi di euro tra gennaio e marzo, il triplo rispetto al secondo classificato. È inoltre uno dei 7 fondi che si sono aggiudicati il triplo rating Funds People: Preferito dagli Analisti, Blockbuster e Consistente.
Riportiamo di seguito il ranking dei 20 fondi che hanno registrato le entrate nette maggiori durante il primo trimestre dell’anno, stando ai dati di Broadridge:
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Ranking |
Fondo |
Categoria |
Società |
Entrate nette nel Iº trimestre 2017 (mln di euro) |
Marchio Funds People |
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1. |
Bonds Global Currencies |
8.108 |
A, B e C |
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2. |
Invesco US Senior Loan Fund |
Bank loan/Floating rate |
2.692 |
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3. |
Bonds EUR Short-Term |
2.477 |
A e C |
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4. |
Gestielle Cedola Corporate |
Bonds Global Corporates |
2.397 |
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5. |
Amundi 6 M |
Short Term Dynamic |
2.244 |
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6. |
AB FCP I Global High Yield Portfolio |
Bonds Global High Yield |
2.020 |
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7. |
Bank loan/Floating rate |
M&G Investments |
1.959 |
A |
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8. |
Allianz Income and Growth |
Mixed Assets Income |
1.956 |
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|
9. |
Mixed Assets Income |
1.822 |
B |
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10. |
Focused Fund High Grade Bond |
Bonds USD Corporate Investment Grade |
1.815 |
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11. |
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond (USD) |
Bonds USD Corporate Investment Grade |
UBS AM |
1.763 |
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12. |
Xetra-Gold |
Commodities |
Deutsche Börse |
1.652 |
|
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13. |
GS Global Core Equity Portfolio |
Equities Global |
1.646 |
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|
|
14. |
Bonds Global Currencies |
1.545 |
A e C |
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15. |
Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF |
Bonds USD Corporate Investment Grade |
Amundi ETF |
1.472 |
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16. |
UBS (Lux) Bond Sicav - USD Investment Grade Corporates (USD) |
Bonds USD Corporate Investment Grade |
UBS AM |
1.458 |
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17. |
Aviva Investors Multi-Strategy Target Return |
Asset Allocation Alternative |
1.405 |
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|
18. |
DWS Floating Rate Notes |
Bank loan/Floating rate |
1.368 |
|
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|
19. |
CS Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 |
Bonds Target Maturity |
1.353 |
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20. |
Bonds EUR Short-Term |
1.339 |
A |
Fonte: Broadridge. Sono compresi gli ETF e non sono presi in considerazione i fondi monetari.
