Anche quest’anno, come nel 2017, la categoria dei multi-asset si conferma imbattibile. Eurizon Capital SGR è la casa di gestione con il maggior numero di fondi italiani con rating Consistenti Funds People.
Per accedere a questo contenuto
Per il terzo anno consecutivo tornano i fondi Consistenti Funds People, un'osservazione annuale elaborata dal team di Analisi di Funds People, guidato da María Folqué, che identifica i fondi più consistenti per ciascuna categoria, intesa come la categoria definita da Morningstar (Morningstar Category). Scopri la metodologia di analisi cliccando quì.
Lo scorso anno, il numero di fondi di diritto italiano con rating C passò dai 39 del 2016 ai 33 del 2017, tendenza al ribasso che è proseguita anche quest’anno, con un totale di 26 fondi italiani Consistenti Funds People. In particolare, considerando il totale dei fondi consistenti, uno su 21 è italiano.
Tra gli italiani, dopo il 2017, anche nel 2018 la categoria dei multi-asset rimane il gruppo di fondi che accumula più consistenti. Il 47% dei fondi italiani con rating C Funds People sono infatti prudenti, moderati o flessibili; seguiti dagli obbligazionari e azionari per il 19% ciascuno. Infine, troviamo gli alternativi con il 15%. Nel 2016, la categoria predominante era invece quella azionaria, con il 56% del totale dei fondi italiani Consistenti Funds People.
All'interno del gruppo obbligazionario, troviamo due fondi emergenti globali, due diversificati (di cui uno short term) e un flessibile. La categoria azionaria più rappresentata è quella focalizzata sull’equity italiano, poiché tre fondi su cinque si concentrano nel nostro mercato, con gli altri due rispettivamente global large cap value e uno settoriale che investe nell’energetico. Negli alternativi invece, vi sono in totale quattro fondi, di cui tre multi-strategy e un azionario globale long/short.
Per quanto riguarda le case di gestione più rappresentative, Eurizon Capital SGR è quella con il maggior numero di prodotti italiani con rating C. Il 15% dei fondi italiani più consistenti infatti, secondo il criterio del team di Analisi di Funds People, sono gestiti dalla società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Un totale quindi di quattro veicoli di investimento che superano i tre di Anima SGR e Aletti Gestielle SGR, seguiti da Azimut, Soprarno SGR e Symphonia SGR con due fondi ciascuno.
Infine, 10 case pareggiano la loro offerta di fondi italiani Consistenti Funds People, con un fondo a testa, ovvero Allianz Global Investors, Alpi Fondi SGR, Amundi SGR, BNP Paribas AM, Consultinvest SGR, Ersel AM, Etica SGR, Investitori SGR, Nextam Partners SGR e UBI Pramerica SGR.
Come seguono, i fondi italiani Consistenti Funds People 2018:
| MULTI-ASSET | ||
| Fondo | Categoria Morningstar | Società |
| Gestielle Dual Brand Equity 30 | EAA Fund Other Allocation |
Aletti Gestielle |
| Allianz MultiPartner - Multi50 | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | Allianz Global Investors |
| Anima forza 4 | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | Anima SGR |
| Anima forza 3 | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | Anima SGR |
| Anima forza 2 | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | Anima SGR |
| Azimut Dinamico | EAA Fund EUR Moderate Allocation | Azimut |
| BNL Assetto Dinamico | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | BNP Paribas AM |
| Etica Bilanciato | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global |
Etica SGR |
| Eurizon Diversificato Etico | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | Eurizon Capital SGR |
| Investitori Flessibile | EAA Fund EUR Cautious Allocation | Investitori SGR |
| Nextam Partners Obbligazionario Misto | EAA Fund EUR Cautious Allocation | Nextam Partners SGR |
| Symphonia Patrimonio Attivo | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | Symphonia SGR |
| FIXED INCOME | ||
| Fondo | Categoria Morningstar | Società |
| Gestielle Obbligazionario Corporate | EAA Fund EUR Flexible Bond | Aletti Gestielle SGR |
| Gestielle Emerging Markets Bond | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | Aletti Gestielle SGR |
| Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione | EAA Fund Global Emerging Markets Bond | Amundi SGR |
| Consultinvest Breve Termine | EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term | Consultinvest SGR |
| Eurizon Obbligazionario Etico | EAA Fund EUR Diversified Bond | Eurizon Capital SGR |
| EQUITY | ||
| Fondo | Categoria Morningstar | Società |
| Azimut Trend | EAA Fund Global Large-Cap Value Equity | Azimut |
| Eurizon Azioni PMI Italia | EAA Fund Italy Equity | Eurizon Capital SGR |
| Eurizon Azioni Energia E Materie Prime | EAA Fund Sector Equity Energy | Eurizon Capital SGR |
| Symphonia Azionario Small Cap Italia | EAA Fund Italy Equity | Symphonia SGR |
| UBI Pramerica Azioni Italia | EAA Fund Italy Equity | UBI Pramerica SGR |
| ALTERNATIVE | ||
| Fondo | Categoria Morningstar | Società |
| Alpi Hedge | EAA Fund Alt - Multistrategy | Alpi Fondi SGR |
| Hedgersel | EAA Fund Alt - Multistrategy | Ersel SGR |
| Soprarno Inflazione + 1,5% | EAA Fund Alt - Multistrategy | Soprarno SGR |
| Soprarno Relative Value | EAA Fund Alt - Long/Short Equity - Global | Soprarno SGR |
Fonte: Morningstar Direct.
