Cominciano i mondiali di calcio e, anche se non vedremo giocare l'Italia, i motivi per parlare dello sport più amato non mancano mai, anche nel mondo della finanza. Sono diversi, infatti, i fondi che investono in squadre come Manchester United, Juventus o Borussia Dortmund.
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Cominciano i mondiali di calcio e, anche se non vedremo giocare l'Italia, i motivi per parlare dello sport più amato non mancano mai, anche nel mondo della finanza. Lo Stoxx Europe Football è un indice creato nel 2002 che riunisce 22 squadre di calcio provenienti da tutta Europa. È composto principalmente da club di Francia, Germania, Italia, Portogallo, Danimarca, Olanda e Turchia. In questo indice non sono presenti tutte le squadre di calcio quotate, come ad esempio il Manchester United. La squadra allenata da José Mourinho è una delle poche le cui azioni hanno registrato un forte aumento negli ultimi cinque anni. Il valore dei titoli del club inglese è aumentato del 23% in questo periodo, nonostante la squadra non abbia vinto alcun titolo importante dalla stagione 2012-2013, quando vinse la sua ultima Premier League.
La performance azionaria registrata dal Manchester United è molto simile a quella ottenuta dallo Stoxx Europe Football, un indice che è cresciuto del 25% negli ultimi cinque anni, in linea con il comportamento registrato dall'EuroStoxx 50. Tuttavia, nonostante ai gestori non piaccia investire nel futbol, sono diversi i fondi che investono in squadre come Manchester United, Juventus o Borussia Dortmund. In generale, le posizioni detenute dai gestori sono poco significative, ma ci sono delle eccezioni interessanti. Ad esempio, il peso superiore al 5% detenuto dal Baron Focused Growth Fund e dal Baron Partners Fund del Manchester United, una squadra in cui anche lo Jupiter UK Growth Fund e lo Jupiter UK Dynamic Growth detengono posizioni importanti, in entrambi i casi dell'ordine del 3% del portafoglio, secondo i dati Morningstar.
Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, i fondi che attualmente detengono una posizione più ampia in portafoglio sono due prodotti domiciliati in Lussemburgo: l’HAIG MB Max Global e l’HAIG MB Max Value, con un peso rispettivamente del 3,8% e 3,5%, e uno in Giappone - il Nissay World Sport Mother Fund-, con una ponderazione in portafoglio del 3%. Infine, i gestori che detengono una posizione più alta nel portafoglio della Vecchia Signora mostrano una convinzione meno forte, con pesi dell'1,8% nel fondo Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand e dell'1,4% nel Lindsell Train Global Equity Fund.
Inoltre, va tenuto presente che l'inclusione di tali titoli nel portafoglio non sempre risponde a una decisione volontaria, come dimostra il fatto che nell’elenco dei fondi ci siano diversi ETF di iShares, Lyxor, Amundi o UBS AM che replicano indici come il FTSE Italia Mid Cap PIR o FTSE Italia Mid-Small Cap ETF, di cui fanno parte squadre come la Juventus. Una cosa è certa: chi avesse acquistato azioni della squadra di Torino cinque anni fa e le avesse mantenute in portafoglio fino ad oggi avrebbe triplicato i propri soldi. Nel caso del Borussia, la redditività ottenuta sarebbe stata dell'87%.
I 10 fondi che investono di più nella Juventus
Ranking | Fondo | Peso in portafoglio (%) | Domicilio del fondo |
1. | Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Eq | 1,83% | Svizzera |
2. | Lindsell Train Global Equity Fund | 1,40% | Irlanda |
3. | Wasatch World Innovators Fund | 0,86% | Stati Uniti |
4. | Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR) ETF | 0,46% | Francia |
5. | iShares FTSE Italia Mid-Small Cap ETF | 0,41% | Irlanda |
6. | Eurizon Equity Small Mid Cap Italy | 0,39% | Lussemburgo |
7. | Eurizon Azioni Pmi Italia | 0,37% | Italia |
8. | Hartford Multifactor Global SmallCap ETF | 0,22% | Stati Uniti |
9. | Amundi ETF FTSE Italia PIR DR | 0,18% | Francia |
10. | Eurizon PIR Italia Azioni | 0,17% | Italia |
I 10 fondi che investono di più nel Manchester United
Ranking | Fondo | Peso in portafoglio (%) | Domicilio del fondo |
1. | Baron Focused Growth Fund | 5,4% | Stati Uniti |
2. | Baron Partners Fund | 5,1% | Stati Uniti |
3. | Jupiter UK Growth Fund | 3,0% | Regno Unito |
4. | Jupiter UK Dynamic Growth | 2,9% | Lussemburgo |
5. | AIG Focused Multi-Cap Growth | 1,96% | Stati Uniti |
6. | VY Baron Growth Portfolio | 1,68% | Stati Uniti |
7. | Baron Growth Fund | 1,68% | Stati Uniti |
8. | Baron Small-Cap Growth Strategy-UBS | 1,68% | Stati Uniti |
9. | TETON Westwood Mid-Cap Equity Fund | 1,65% | Stati Uniti |
10. | Finsbury Growth & Income | 1,64% | Regno Unito |
I 10 fondi che investono di più nel Borussia Dortmund
Ranking | Fondo | Peso in portafoglio (%) | Domicilio del fondo |
1. | HAIG MB Max Global | 3,87% | Lussemburgo |
2. | HAIG MB Max Value | 3,5% | Lussemburgo |
3. | Nissay World Sport Mother Fund | 3,0% | Giappone |
4. | 4Q-Value Fonds | 2,4% | Germania |
5. | Oberbanscheidt Global Stockpicker | 1,8% | Germania |
6. | Wallberg Blackstar African Fund | 1,2% | Lussemburgo |
7. | Oberbanscheidt Global Flexibel UI | 1,04% | Germania |
8. | ComStage SDAX ETF(Collateral Portfolio) | 0,96% | Lussemburgo |
9. | Allianz Invest Aktienfonds | 0,82% | Austria |
10. | ComStage 1 SDAX ETF | 0,66% | Germania |
Fonte: Morningstar Direct.
Nota importante: non tutti i fondi menzionati sono registrati alla vendita in Italia.