L'asset management di Lugano ha un fondo che rientra nei rating di Funds People e che dal 2013 conta cinque stelle Morningstar.
Controlfida, fondata a Lugano nel 1976 come società fiduciaria, è oggi un asset manager indipendente, specializzato nella gestione di fondi. La società mira a generare rendimenti elevati con rischi contenuti, grazie a una gestione dinamica di posizioni su tassi di interesse e valute, unitamente all'utilizzo di una strategia opzionaria distintiva. I fondi sono investiti esclusivamente in strumenti finanziari quotati e liquidi, eliminando ogni rischio di liquidità e di controparte. Il monitoraggio delle posizioni avviene in modo continuativo e il portafoglio viene adattato dinamicamente in modo da sfruttare anche i minimi movimenti dei mercati.
In questo contesto Controlfida ha un fondo che si distingue per la sua consistenza, secondo la metodologia di analisi del team di Funds People. A conquistare il rating C è infatti il Controlfida Delta UCITS, un prodotto bilanciato moderato con un patrimonio di 202 milioni di euro. Il fondo che mira a generare un ritorno positivo e allo stesso tempo a ridurre la volatilità dell'investimento attraverso la gestione dinamica di strategie opzionarie. L'obiettivo del fondo è di replicare nel lungo periodo i movimenti al rialzo dei mercati azionari sottostanti, limitando al 50% i movimenti al ribasso. Il fondo, con un focus su USA ed Europa, investe unicamente in strumenti finanziari liquidi e quotati sui mercati regolamentati.
Il prodotto, che ha un track record che ha inizio nel 1999, è stato trasformato in UCITS nel maggio 2010. La performance storica dimostra la capacità del fondo di generare un profilo rischio/rendimento estremamente interessante per gli investitori. Nel dicembre 2013 ha ricevuto il rating di 5 stelle da Morningstar.
