Dedicata esclusivamente alla gestione dei grandi patrimoni, Investirori SGR, che fa capo al gruppo Allianz, ha due fondi che rientrano nella lista stilata da Funds People.
Il primo, che si aggiudica la C di Consistente, è Investitori America, un fondo equity, che investe principalmente in titoli di natura azionaria di emittenti localizzati negli Stati Uniti, a media ed elevata capitalizzazione, denominati in dollari USA. Il fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. L’area geografica d’investimento è principalmente il Nord America. il fondo ha un profilo di rischio/rendimento abbastanza elevato e conta tre stelle Morningstar. Da inizio anno guadagna quasi il 4% e possiede un ottimo track record, sempre positivo, a 3, 5 e 10 anni.
Il secondo fondo che appartiene invece alla categoria dei più venduti, con oltre 242 milioni di patrimonio, è l'Investitori Flessibile: è di tipo flessibile e mira ad una crescita moderata del capitale investito. Il fondo investe senza vincoli predeterminati tra titoli di natura azionaria e titoli di natura obbligazionaria di ogni tipo principalmente denominati in euro. L’investimento in titoli obbligazionari è prevalente e la durata media finanziaria del portafoglio è indicativamente inferiore a 36 mesi. L’area geografica d’investimento è principalmente l’Unione Europea. L’esposizione azionaria netta non può essere superiore al 40% del patrimonio. Il fondo ha quattro stelle Morningstar e al momento investe oltre il 70% in obbligazioni.
