Alla fine del 2021, i due maggiori fondi articolo 8 sul mercato sono due strategie a reddito fisso. Ed entrambi sono gestiti dalla stessa entità: AllianceBernstein. Questo secondo l'ultimo rapporto di Morningstar, "SFDR Article 8 and Article 9 Funds: 2021 in Review", che svolge un’indagine sui prodotti i cui prospetti affermano di promuovere considerazioni ambientali e sociali.
Nei loro prospetti, i fondi AB American Income e AB Global High Yield dichiarano di promuovere le caratteristiche ambientali e sociali attraverso la considerazione dei fattori ESG materiali e attraverso l'impegno, apparentemente senza restrizioni vincolanti. Il primo aveva quasi 20 miliardi di euro di patrimonio in gestione alla fine dello scorso anno, mentre il secondo aveva più di 17 miliardi di euro.
I fondi a reddito fisso non sono la maggioranza nella lista dei 20 maggiori prodotti articolo 8. Ma alcuni figurano comunque in questo elenco, e sono tutti di tipo molto diverso. Ci sono strategie di breve durata, come il Muzinich Enhancedyield Short-Term (con 12,7 miliardi di attività). Ci sono anche fondi che investono nel debito societario europeo, come lo Schroder ISF Euro Corporate Bond (10,6 miliardi). Ci sono anche fondi flessibili globali, come il Jupiter Dynamic Bond (10,0 miliardi).
Il fondo azionario articolo 8 più grande sul mercato
Nelle azioni, il più grande fondo articolo 8 sul mercato è una strategia settoriale: il Fidelity Global Technology. Con 14,5 miliardi di asset, è stato il prodotto articolo 8 con il maggior numero di attivi al 31 dicembre 2021. Insieme ad AllianceBernstein, Fidelity International è l'unico gestore di fondi con due prodotti nella classifica, l'altro è il Fidelity Global Dividend.
Il fondo settoriale tecnologico della società anglosassone è seguito da vicino nel ranking da un prodotto azionario americano di Findlay Park (il Findlay Park American Fund, con 14,4 miliardi), nonché da un fondo azionario globale di Pictet AM (il Pictet Global Megatrend Selection, con 13,9 miliardi).
Vi è un unico fondo passivo che è entrato nella classifica ed è l'iShares MSCI USA SRI ETF. Lo fa grazie ai forti afflussi di quasi 1 miliardo ricevuti alla fine del 2021. È l'unico prodotto della lista a riflettere il suo mandato ESG nel suo nome. "Nessun altro fondo ha termini legati all'ESG nella sua nomenclatura che indicano che sono attivamente commercializzati come fondi ESG o sostenibili", nota Morningstar.
Il fondo bilanciato articolo 8 più grande sul mercato
Seguendo la categorizzazione di Morningstar, per quanto riguarda i fondi bilanciati, il più grande fondo articolo 8 sul mercato è l’M&G (Lux) Optimal Income. Anche se M&G Investments sostiene che si tratti di un fondo sul reddito fisso flessibile, la piccola allocazione del gestore alle azioni è sufficiente per Morningstar per etichettarlo come un bilanciato prudente.
Tra i fondi multi-asset, spicca l'ingresso del DWS Concept Kaldemorgen nella top 20. Lo ha fatto dopo che DWS lo ha spostato da 6 a 8 alla fine di dicembre. Oltre a considerare i criteri ESG insieme alla performance finanziaria quando seleziona azioni o obbligazioni, il fondo applica esclusioni basate sul quadro di punteggio ESG del gestore e sulle attività controverse (come il tabacco, le armi controverse e l'estrazione del carbone).
I 20 fondi articolo 8 con il maggior patrimonio
