In Volksbank, un filo diretto tra selezione dei fondi e piattaforma di consulenza

“Come team non portiamo avanti soltanto la fund selection e la costruzione del portafoglio. Siamo in primo luogo responsabili della piattaforma di consulenza e di tutti gli strumenti che la rete utilizza a supporto della consulenza stessa”. Una demarcazione netta, quella tracciata da Antonio Del Vaso, head of investment services di Volksbank, raggiunto da FundsPeople presso la sede dell’istituto a Bolzano. Descrizione determinata anche dalla peculiarità di Volksbank, che si configura come una banca retail fortemente integrata nel territorio. La responsabilità citata dal manager include tra le altre cose lo studio, lato business, degli sviluppi migliorativi per la rete e di efficientamento della piattaforma. “Sulla parte tecnica legata a piattaforma e strumenti di investimento, offriamo soluzioni a eventuali problemi tecnici fungendo da raccordo con il provider IT, e ci poniamo come primo riferimento della rete per gli applicativi e per le proposte d’investimento”. Questa attività si affianca a quella sulla parte normativa. “In termini di intervento sulla piattaforma, sulla consulenza, sulla reportistica ex ante o ex post, oppure nel caso in cui sia da aggiornare il questionario MiFID in base ai dettami di SFDR: passa tutto dall’ufficio Investimenti Clientela”. In capo alla struttura c’è poi la formazione interna "su prodotti e portafogli, sulla normativa MiFID, sulla piattaforma e sulla strumentazione di consulenza”, tanto che lo scorso anno “la nostra squadra ha svolto formazione per 200 giorni/uomo”.