Il 2024 è stato senza dubbio un anno di profonda trasformazione per l’industria del private banking e del wealth management. Il passaggio da un modello tradizionale di consulenza finanziaria, basato sul prodotto, a un modello di consulenza patrimoniale basato sul servizio è stato essenziale per intercettare le esigenze in continua evoluzione dei clienti. Su questo concordano i partecipanti al primo Think Thank organizzato in Italia da FundsPeople e BNY Investments lo scorso 17 settembre. Reclutamenti e investimenti in tecnologie innovative, le parole chiave per poter offrire servizi di advisory altamente personalizzati, flessibili e specializzati.