I 20 etf azionari e obbligazionari con il migliore rendimento degli ultimi 12 mesi
Nell’annuale analisi di FundsPeople basata sui dati Morningstar Direct, la classifica degli ETF registrati in Italia che nell’ultimo anno hanno generato le migliori performance.
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Gli investitori riscoprono il reddito fisso, preferendo sempre più la gestione passiva a quella attiva. I dati Morningstar relativi ai flussi del secondo trimestre dicono che nonostante i mercati azionari abbiano guadagnato nel periodo il 5,8% (indice Morningstar Global Markets TME in euro), gli investitori di ETF in Europa hanno preferito l’obbligazionario. Il patrimonio delle strategie obbligazionarie passive è salito a fine giugno a 343 miliardi di euro, un incremento interamente guidato dalla raccolta.
Ma quali sono state le performance di questi prodotti e quali sono le prospettive degli asset manager per i prossimi mesi? FundsPeople ha realizzato un’analisi basata su dati Morningstar Direct per capire quali sono gli ETF azionari e obbligazionari registrati in Italia, che negli ultimi 12 mesi, e da inizio anno, hanno generato il maggior rendimento.
I migliori 10 ETF azionari
| ETF | SOCIETÀ | CATEGORIA MORNINGSTAR | DIMENSIONE DEL FONDO EUR (c) | RENDIMENTO % A UN ANNO EUR (a) | RENDIMENTO % YTD EUR (b) |
| WisdomTree FTSE MIB Banks | WisdomTree | Sector Equity Financial Services | 12.183.282 | 75,03 | 36,21 |
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF | Amundi | Turkey Equity | 73.991.867 | 72,05 | -6,33 |
| Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | Invesco | Sector Equity Financial Services | 226.866.767 | 50,26 | 23,51 |
| Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) Ucits ETF | Amundi | Sector Equity Financial Services | 1.248.239.098 | 49,91 | 24,02 |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | iShares | Sector Equity Financial Services | 1.386.191.590 | 49,49 | 24,01 |
| Amundi Index Solutions - Amundi ITALY MIB ESG | Amundi | Italy Equity | 58.018.039 | 38,80 | 29,01 |
| iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | Italy Equity | 178.031.705 | 38,16 | 29,64 |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | Xtrackers | Italy Equity | 41.839.848 | 38,10 | 29,62 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | Italy Equity | 130.447.876 | 38,09 | 29,57 |
| Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF | Amundi | Italy Equity | 350.851.595 | 38,06 | 29,57 |
Fonte:Morningstar Direct, dati disponibili al 29/08/2023. Questa analisi comprende solo ETF registrati per la vendita in Italia. (a) Dal 01/08/2022 al 31/07/2023. (b) Dal 01/01/2023 al 31/07/2023. (c) Ultimi dati disponibili al 29/08/2023.
Anche se con valori massimi e minimi in calo rispetto allo scorso anno, i prodotti più redditizi nel cluster azionario risultano essere quelli che investono nei financial services e nelle società italiane. Nella classifica dello scorso anno era il settore dell'energia a farla da padrone e il Gruppo Amundi, Blackrock, Xtrackers e Invesco comparivano tutti in classifica con due prodotti ciascuno. Oggi lo scenario è cambiato: in prima posizione compare l’inglese WisdomTree con il WisdomTree FTSE MIB Banks, il Gruppo Amundi è primo per numero di ETF (quattro) e iShares risulta invece seconda con tre prodotti.
I migliori 10 ETF obbligazionari
| ETF | SOCIETÀ EMITTENTE | CATEGORIA MORNINGSTAR | DIMENSIONE DEL FONDO EUR (c) | RENDIMENTO % 1 ANNO EUR (a) | RENDIMENTO % YTD EUR (b) |
| PIMCO ETFs plc - Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF | PIMCO | Global Emerging Markets Bond - Local Currency | 124.201.462 | 9,68 | 9,03 |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR High Yield Bond | 1.039.652.885 | 5,45 | 5,49 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | iShares | EUR High Yield Bond | 5.524.581.907 | 5,16 | 5,29 |
| SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | State Street | EUR High Yield Bond | 418.868.168 | 4,50 | 5,49 |
| PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF | PIMCO | EUR High Yield Bond | 133.349.065 | 4,11 | 4,43 |
| iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | iShares | Other Bond | 363.269.728 | 3,89 | 2,59 |
| BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free | BNP Paribas AM | EUR High Yield Bond | 376.821.176 | 3,85 | 4,72 |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF | Xtrackers | EUR High Yield Bond | 82.395.361 | 3,80 | 3,58 |
| Amundi Index Solutions - Amundi EURO High Yield Bond ESG | Amundi | EUR High Yield Bond | 164.243.919 | 3,63 | 4,56 |
| Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF | Amundi | EUR High Yield Bond | 91.567.462 | 3,61 | 4,50 |
Fonte: Morningstar Direct, dati disponibili al 29/08/2023. Questa analisi comprende solo ETF registrati per la vendita in Italia. (a) Dal 01/08/2022 al 31/07/2023. (b) Dal 01/01/2023 al 31/07/2023. (c) Ultimi dati disponibili al 29/08/2023.
Sull’obbligazionario la categoria che registra i rendimenti migliori è nettamente il corporate high yield in euro, in netto contrasto rispetto alla classifica del 2022, in cui era invece il fixed income statunitense a farla da padrone. Quest anno l’ETF che registra il miglior rendimento è il PIMCO ETFs plc - Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF di PIMCO, società che trova in classifica anche il PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF. New entry rispetto alla classifica dell’azionario, anche SPDR e BNP Paribas AM.