I 20 etf azionari e obbligazionari con il migliore rendimento degli ultimi 12 mesi

Gli investitori riscoprono il reddito fisso, preferendo sempre più la gestione passiva a quella attiva. I dati Morningstar relativi ai flussi del secondo trimestre dicono che nonostante i mercati azionari abbiano guadagnato nel periodo il 5,8% (indice Morningstar Global Markets TME in euro), gli investitori di ETF in Europa hanno preferito l’obbligazionario. Il patrimonio delle strategie obbligazionarie passive è salito a fine giugno a 343 miliardi di euro, un incremento interamente guidato dalla raccolta.

Ma quali sono state le performance di questi prodotti e quali sono le prospettive degli asset manager per i prossimi mesi? FundsPeople ha realizzato un’analisi basata su dati Morningstar Direct per capire quali sono gli ETF azionari e obbligazionari registrati in Italia, che negli ultimi 12 mesi, e da inizio anno, hanno generato il maggior rendimento.

I migliori 10 ETF azionari

ETFSOCIETÀCATEGORIA MORNINGSTARDIMENSIONE DEL FONDO EUR (c)RENDIMENTO % A UN ANNO EUR (a)RENDIMENTO % YTD EUR (b)
WisdomTree FTSE MIB BanksWisdomTree Sector Equity Financial Services12.183.28275,0336,21
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETFAmundi Turkey Equity73.991.86772,05-6,33
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETFInvesco Sector Equity Financial Services226.866.76750,2623,51
Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) Ucits ETFAmundi Sector Equity Financial Services1.248.239.09849,9124,02
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)iShares Sector Equity Financial Services1.386.191.59049,4924,01
Amundi Index Solutions - Amundi ITALY MIB ESGAmundi Italy Equity58.018.03938,8029,01
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)iShares Italy Equity178.031.70538,1629,64
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETFXtrackers Italy Equity41.839.84838,1029,62
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)iShares Italy Equity130.447.87638,0929,57
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETFAmundi Italy Equity350.851.59538,0629,57

Fonte:Morningstar Direct, dati disponibili al 29/08/2023. Questa analisi comprende solo ETF registrati per la vendita in Italia. (a) Dal 01/08/2022 al 31/07/2023. (b) Dal 01/01/2023 al 31/07/2023. (c) Ultimi dati disponibili al 29/08/2023.  

Anche se con valori massimi e minimi in calo rispetto allo scorso anno, i prodotti più redditizi nel cluster azionario risultano essere quelli che investono nei financial services e nelle società italiane. Nella classifica dello scorso anno era il settore dell'energia a farla da padrone e il Gruppo Amundi, Blackrock, Xtrackers e Invesco comparivano tutti in classifica con due prodotti ciascuno. Oggi lo scenario è cambiato: in prima posizione compare l’inglese WisdomTree con il WisdomTree FTSE MIB Banks, il Gruppo Amundi è primo per numero di ETF (quattro) e iShares risulta invece seconda con tre prodotti.

I migliori 10 ETF obbligazionari

ETFSOCIETÀ EMITTENTECATEGORIA MORNINGSTARDIMENSIONE DEL FONDO EUR (c)RENDIMENTO % 1 ANNO EUR (a)RENDIMENTO % YTD EUR (b)
PIMCO ETFs plc - Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETFPIMCO Global Emerging Markets Bond - Local Currency124.201.4629,689,03
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETFXtrackers EUR High Yield Bond1.039.652.8855,455,49
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETFiShares EUR High Yield Bond5.524.581.9075,165,29
SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETFState Street EUR High Yield Bond418.868.1684,505,49
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETFPIMCO EUR High Yield Bond133.349.0654,114,43
iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETFiShares Other Bond363.269.7283,892,59
BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil FreeBNP Paribas AM EUR High Yield Bond376.821.1763,854,72
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETFXtrackers EUR High Yield Bond82.395.3613,803,58
Amundi Index Solutions - Amundi EURO High Yield Bond ESGAmundi EUR High Yield Bond164.243.9193,634,56
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETFAmundi EUR High Yield Bond91.567.4623,614,50

Fonte: Morningstar Direct, dati disponibili al 29/08/2023. Questa analisi comprende solo ETF registrati per la vendita in Italia. (a) Dal 01/08/2022 al 31/07/2023. (b) Dal 01/01/2023 al 31/07/2023. (c) Ultimi dati disponibili al 29/08/2023.  

Sull’obbligazionario la categoria che registra i rendimenti migliori è nettamente il corporate high yield in euro, in netto contrasto rispetto alla classifica del 2022, in cui era invece il fixed income statunitense a farla da padrone. Quest anno l’ETF che registra il miglior rendimento è il PIMCO ETFs plc - Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF di PIMCO, società che trova in classifica anche il PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF. New entry rispetto alla classifica dell’azionario, anche SPDR e BNP Paribas AM.