I 20 ETF azionari e obbligazionari con il migliore rendimento degli ultimi 12 mesi (2022)
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23 Maggio 2022
Quali sono gli ETF registrati in Italia che nell’ultimo anno hanno generato il maggior rendimento? FundsPeople ha realizzato un’analisi basata sui dati Morningstar Direct, dividendo i risultati in ETF azionari obbligazionari. Clicca qui per scoprire di più.
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Nel 2021, secondo i dati Morningstar, il mercato europeo degli ETF ha registrato una raccolta record, pari a circa 161 miliardi di euro, in crescita del 56% rispetto al 2020. Il boom di questi strumenti si deve in parte ai rendimenti bassi che hanno caratterizzato i fondi comuni di investimento negli ultimi anni a tassi zero. Ma anche alle caratteristiche di trasparenza, liquidità e costi bassi dei prodotti a replica. Ma quali sono i risultati che questi prodotti portano ai portafogli degli investitori? Quali sono gli ETF che performano meglio e su cosa puntano?
FundsPeople ha realizzato un’analisi basata su dati Morningstar Direct per capire quali sono gli ETF registrati in Italia che negli ultimi 12 mesi hanno generato il maggior rendimento. Per comodità li trovate riportati di seguito raggruppati in ETF azionari e obbligazionari, ordinati per rendimento a un anno.
Ad oggi i più redditizi si dimostrano essere gli ETF azionari che replicano gli indici energetici e gli obbligazionari puntano sul debito USA.
I primi 10 ETF azionari per rendimento
FONDO
SOCIETÀ
CATEGORIA
PATRIMONIO
RENDIMENTO % 1 ANNO
RENDIMENTO % YTD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco
Energy Sector Equity
89,1
82,77
47,09
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF
iShares
Energy Sector Equity
232,4
68,92
38,88
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers
Energy Sector Equity
2,379
68,91
38,88
SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF
State Street
Energy Sector Equity
607
68,7
38,86
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF
Lyxor
Energy Sector Equity
182,2
68,12
38,77
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Energy
Amundi
Energy Sector Equity
101,8
67,51
38,60
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF
Xtrackers
Africa Equity
42,5
61,7
32,56
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF
BlackRock
Equity Miscellaneous
-
56,9
33,59
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF
Invesco
Equity Miscellaneous
744,3
56,84
33,62
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF
State Street
Energy Sector Equity
940,9
50,55
23,31
Fonte: Dati in euro Morningstar Direct al 4 maggio 2022. Patrimonio in milioni di euro.
Sui temi, nessun dubbio: è il settore dell'energia a farla da padrone tra gli ETF azionari. Il Gruppo Amundi compare nelle prime dieci posizioni con due prodotti, il Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF e il Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Energy. Anche Blackrock registra una doppietta (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF e iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF), così anche Xtrackers (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF e il Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF) e Invesco (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF e Invesco MSCI Saudi Arabia ETF). Nelle prime posizioni, con un solo prodotto, compare anche State Street (SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF).
I primi 10 ETF obbligazionari per rendimento
FONDO
SOCIETÀ
CATEGORIA
PATRIMONIO
RENDIMENTO % 1 ANNO
RENDIMENTO % YTD
Tabula Us Enhanced Inflation UCITS ETF
Tabula
US Fixed Income
81,4
24,82
6,96
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS ETF
Amundi
Fixed Income Miscellaneous
184,2
23,09
12,66
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF
UBS
Asia Fixed Income
147,1
16,9
5,11
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF
Legal & General
Asia Fixed Income
246,3
16,89
5,13
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Xtrackers
Asia Fixed Income
271
16,1
4,66
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS
US Fixed Income
1,279
15,65
4,85
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF
Lyxor
US Fixed Income
2,538
14,69
1,91
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
iShares
US Fixed Income
9,7
13,94
7,61
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares
US Fixed Income
7,219
13,93
7,66
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers
US Fixed Income
22,1
13,89
7,62
Fonte: Dati in euro Morningstar Direct al 4 maggio 2022. Patrimonio in milioni di euro.
Non solo Stati Uniti ma anche Asia nei primi 10 ETF obbligazionari registrati in Italia che negli ultimi 12 mesi hanno registrato il rendimento migliore. Rispetto alla classifica precedente troviamo tre nuovi ingressi: Legal & General Investments, Tabula e UBS. Si confermano invece Amundi, iShares e Xtracker che trovano tutti due loro ETF in classifica. Mentre però le performance degli ultimi 12 mesi degli ETF azionari trovano conferma anche nei rendimenti da inizio 2022, nel caso dei prodotti che puntano sul reddito fisso, solo il Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS ETF sembra reggere il confronto con l'anno passato.