I 20 ETF azionari e obbligazionari con il migliore rendimento degli ultimi 12 mesi

Nel 2021, secondo i dati Morningstar, il mercato europeo degli ETF ha registrato una raccolta record, pari a circa 161 miliardi di euro, in crescita del 56% rispetto al 2020. Il boom di questi strumenti si deve in parte ai rendimenti bassi che hanno caratterizzato i fondi comuni di investimento negli ultimi anni a tassi zero. Ma anche alle caratteristiche di trasparenza, liquidità e costi bassi dei prodotti a replica. Ma quali sono i risultati che questi prodotti portano ai portafogli degli investitori? Quali sono gli ETF che performano meglio e su cosa puntano?

FundsPeople ha realizzato un’analisi basata su dati Morningstar Direct per capire quali sono gli ETF registrati in Italia che negli ultimi 12 mesi hanno generato il maggior rendimento. Per comodità li trovate riportati di seguito raggruppati in ETF azionari e obbligazionari, ordinati per rendimento a un anno.

Ad oggi i più redditizi si dimostrano essere gli ETF azionari che replicano gli indici energetici e gli obbligazionari puntano sul debito USA.

I primi 10 ETF azionari per rendimento

FONDOSOCIETÀCATEGORIAPATRIMONIO RENDIMENTO % 1 ANNO RENDIMENTO % YTD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETFInvescoEnergy Sector Equity89,182,7747,09
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETFiSharesEnergy Sector Equity232,468,9238,88
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETFXtrackersEnergy Sector Equity2,37968,9138,88
SPDR® MSCI World Energy UCITS ETFState StreetEnergy Sector Equity60768,738,86
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETFLyxorEnergy Sector Equity182,268,1238,77
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World EnergyAmundiEnergy Sector Equity101,867,5138,60
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETFXtrackersAfrica Equity42,561,732,56
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETFBlackRockEquity Miscellaneous-56,933,59
Invesco MSCI Saudi Arabia ETFInvescoEquity Miscellaneous744,356,8433,62
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETFState StreetEnergy Sector Equity940,950,5523,31
Fonte: Dati in euro Morningstar Direct al 4 maggio 2022. Patrimonio in milioni di euro.

Sui temi, nessun dubbio: è il settore dell'energia a farla da padrone tra gli ETF azionari. Il Gruppo Amundi compare nelle prime dieci posizioni con due prodotti, il Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF e il Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Energy. Anche Blackrock registra una doppietta (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF e iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF), così anche Xtrackers (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF e il Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF) e Invesco (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF e Invesco MSCI Saudi Arabia ETF). Nelle prime posizioni, con un solo prodotto, compare anche State Street (SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF).

I primi 10 ETF obbligazionari per rendimento

FONDOSOCIETÀCATEGORIAPATRIMONIO
RENDIMENTO % 1 ANNO RENDIMENTO % YTD
Tabula Us Enhanced Inflation UCITS ETFTabulaUS Fixed Income81,424,826,96
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS ETFAmundiFixed Income Miscellaneous184,223,0912,66
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETFUBSAsia Fixed Income147,116,95,11
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETFLegal & GeneralAsia Fixed Income246,316,895,13
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETFXtrackersAsia Fixed Income27116,14,66
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETFUBSUS Fixed Income1,27915,654,85
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETFLyxorUS Fixed Income2,53814,691,91
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETFiSharesUS Fixed Income9,713,947,61
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETFiSharesUS Fixed Income7,21913,937,66
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETFXtrackersUS Fixed Income22,113,897,62
Fonte: Dati in euro Morningstar Direct al 4 maggio 2022. Patrimonio in milioni di euro.

Non solo Stati Uniti ma anche Asia nei primi 10 ETF obbligazionari registrati in Italia che negli ultimi 12 mesi hanno registrato il rendimento migliore. Rispetto alla classifica precedente troviamo tre nuovi ingressi: Legal & General Investments, Tabula e UBS. Si confermano invece Amundi, iShares e Xtracker che trovano tutti due loro ETF in classifica. Mentre però le performance degli ultimi 12 mesi degli ETF azionari trovano conferma anche nei rendimenti da inizio 2022, nel caso dei prodotti che puntano sul reddito fisso, solo il Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS ETF sembra reggere il confronto con l'anno passato.