Cinque universi di investimento, sette anni di raccolta dati e oltre 1.700 aziende analizzate. Amundi mette sotto la lente di ingrandimento l’impatto dello screening ESG sulla performance di portafoglio. I risultati, che per selezione del perimetro di studio corrispondono agli indici MSCI Nord America, MSCI EMU, MSCI Europe-ex EMU, MSCI Japan e MSCI World, si sono dimostrati dipendenti da tre fattori: periodo di osservazione, universo di investimento e strategia di investimento. Considerando il periodo di studio nella sua interezza, è evidente come il filtro ESG abbia avuto un impatto limitato sul rischio di portafoglio mentre sia stato cruciale in termini di rendimento.
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