Le strategie seguono entrambe un approccio flessibile riguardo l'asset allocation ma, in quanto strategia articolo 9, il fondo incorporante intende anche avere un impatto sociale positivo.
Annunciata la decisione da parte di M&G di far confluire Il fondo M&G (Lux) Conservative Allocation Fund nel M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund. Le strategie seguono entrambe un approccio flessibile riguardo l'asset allocation ma, in quanto strategia articolo 9 ai sensi del regolamento SFDR, il fondo incorporante intende anche avere un impatto sociale positivo, affrontando le principali sfide sociali e ambientali a livello mondiale.
Lanciato nel 2018 e gestito da Maria Municchi, M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund punta a garantire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito) del 4-8% annuo su un periodo di cinque anni oltre a contribuire a un’economia sostenibile, investendo in asset che sostengono obiettivi ambientali e/o sociali, in particolare la mitigazione dei cambiamenti climatici.
“La fusione è dovuta sia al ridimensionamento del sentiment degli investitori nei confronti del fondo oggetto di fusione sia al mutato contesto sui mercati del reddito fisso nel corso degli ultimi anni, che ha reso difficile per il fondo conseguire costantemente i propri obiettivi di rendimento entro i parametri di volatilità prefissi”, spiegano da M&G. Inoltre, il fondo incorporante detiene di norma una quota maggiore di azioni e una minore percentuale di titoli del reddito fisso rispetto al fondo oggetto di fusione, offrendo così un migliore potenziale di ricavi a lungo termine, senza incrementare la volatilità in modo significativo. Prima della fusione, che decorrerà da venerdì 21 ottobre 2022, sarà effettuato un riallineamento di M&G (Lux) Conservative Allocation Fund.
