Eccellenza nella gestione, controllo del rischio e trasparenza delle informazioni al mercato sono da sempre i connotati essenziali dei Morningstar Awards Italy, il premio Morningstar Italy consegnerà ai migliori fondi e società di gestione.
Sono tre le categorie di fondi azionari (per un totale di nove prodotti) che concorrono ai Morningstar Italy Awards 2016, assegnati il 6 aprile a Milano, in occasione del Salone del Risparmio. Gli Awards, come negli anni passati, sono assegnati a gestori che hanno evidenziato la capacità di conseguire ottimi risultati e mantenerli nel tempo, realizzando le migliori performance corrette per il rischio nel corso del 2015 e negli ultimi 5 anni.
Quest’anno i premi si riducono a otto (dai 17 del 2015) Francesco Paganelli, fund analyst Morningstar EMEA ha commentato: “Quest’anno i Morningstar Italy Awards si concentrano sui settori chiave dell’industria del risparmio, ma sia la metodologia Morningstar che la tipologia dei premi rimane la stessa. Nel complesso, riteniamo che i cambiamenti siano coerenti con la missione di Morningstar di aiutare i risparmiatori a prendere le migliori decisioni per i loro investimenti; la nostra ricerca mostra che l’esperienza degli investitori con i fondi troppo specializzati o volatili è spesso negativa. Nell’assegnare gli Awards, dunque, pensiamo sia importante avere un focus sulle categorie più ampie e diversificate, e dunque più facilmente utilizzabili. In particolare, non saranno più assegnati premi per categorie di nicchia meno diffuse, come gli Obbligazionari High Yield e gli Azionari Asia Pacifico”.
Funds People presenta di seguito i fondi azionari finalisti, suddivisi nelle categorie: azionari Europa, Internazionali e Italia.
Categoria Azionari Europa |
Fondo |
Categoria Morningstar |
Nome società |
Nome Manager |
Patrimonio (EUR) |
Rendimento 3 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) |
Rendimento 5 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) |
Analyst Rating Qualitativo |
DNCA Invest Value Europe A |
Azionari Europa Large Cap Value |
DNCA Finance Luxembourg |
Isaac Chebar;Lucy Bonmartel; |
638.774.283 |
12,03 |
9,42 |
Bronze |
Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc |
Azionari Europa Large Cap Blend |
Invesco Management (LUX) S.A. |
Michael Fraikin;Thorsten Paarmann; |
6.862.629.714 |
11,98 |
11,11 |
Silver |
MFS Meridian Europ Value A1 EUR |
Azionari Europa Large Cap Blend |
MFS Meridian Funds |
Steven R. Gorham;Benjamin Stone; |
6.010.878.594 |
12,05 |
11,26 |
|
Categoria Azionari Internazionali |
Fondo |
Categoria Morningstar |
Nome società |
Nome Manager |
Patrimonio (EUR) |
Rendimento 3 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) |
Rendimento 5 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) |
Analyst Rating Qualitativo |
Nordea-1 Global Stable Eq Unhedg BP EUR |
Azionari Internazionali Large Cap Value |
Nordea Investment Funds SA |
Claus Vorm;Robert Næss; |
2.084.801.886 |
15,52 |
13,44 |
|
Investec GSF Global Franchise A Acc |
Azionari Internazionali Large Cap Blend |
Investec Asset Management Luxembourg |
Clyde Rossouw |
2.029.179.057 |
12,86 |
14,14 |
|
UniFavorit: Equity |
Azionari Internazionali Large Cap Blend |
Union Investment Privatfonds GmbH |
Frank Thormann;Bernd Schröder; |
1.137.523.429 |
13,70 |
11,98 |
Bronze |
Categoria Azionari Italia |
Fondo |
Categoria Morningstar |
Nome società |
Nome Manager |
Patrimonio (EUR) |
Rendimento 3 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) |
Rendimento 5 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) |
Analyst Rating Qualitativo |
Fideuram Italia |
Azionari Italia |
Fideuram Investimenti SGR SPA |
Luigi Degrada |
24.223.009 |
13,29 |
5,11 |
Bronze |
Fondersel P.M.I. |
Azionari Italia |
Ersel Asset Management SGR SpA |
Marco Nascimbene |
139.745.310 |
16,41 |
6,42 |
Bronze |
Schroder ISF Italian Eq A Acc |
Azionari Italia |
Schroder Investment Management Lux S.A. |
Hannah Piper;Nicholette MacDonald-Brown; |
356.971.637 |
10,53 |
3,85 |
Neutral |