Assegnati i Morningstar Italy Awards for Investing Excellence 2022, i riconoscimenti a fondi e asset manager che hanno ottenuto i migliori rendimenti aggiustati per il rischio in passato e che, secondo il team di Manager Research di Morningstar, hanno anche le potenzialità per continuare a servire bene gli investitori nel tempo.
Tre i premi assegnati secondo la nuova metodologia elaborata da Morningstar: i Morningstar Category Awards, il premio Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione Overall e il premio Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione - Investimenti Sostenibili.
I vincitori dei Morningstar Italy Awards for Investing Excellence 2022
| Morningstar Category Awards | Vincitori | Morningstar Analyst Rating |
| Miglior Fondo Categoria Bilanciati EUR | Capital Group Global Allocation Fd (LUX) | Bronze |
| Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Euro | BlueBay Investment Grade Bond Fund | Bronze |
| Miglior Fondo Categoria Azionari Europa | Comgest Growth Europe | Silver |
| Miglior Fondo Categoria Azionari Internazionali | Capital Group New World Fund (LUX) | Bronze |
| Miglior Fondo Categoria Azionari Italia | Fidelity Italy Fund | Bronze* |
Fonte: Morningstar.
| Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione Overall | Capital Group |
| Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione - Investimenti Sostenibili | Robeco |
“Questi premi hanno l’obiettivo di mettere in evidenza i fondi e le società di gestione che hanno avuto eccellenti performance per gli investitori e che riteniamo possano continuare a fare bene nel lungo periodo”, ha affermato Francesco Paganelli, senior manager research analyst di Morningstar. “I vincitori del 2022, nelle categorie obbligazionarie, bilanciate e nelle tre categorie azionarie, sono stati selezionati con cura dai nostri analisti e rappresentano alcuni dei migliori fondi e case di gestione nell’industria del risparmio gestito. La società vincitrice della nuova categoria Asset Manager - Sustainable Investing Award è una delle migliori per la sua strategia ESG che è stata pienamente integrata, con successo, nel DNA dei processi di investimento”.
Metodologia
L'assegnazione di questi premi, spiegano da Morningstar, è stabilita in base a una combinazione dei risultati storici su orizzonti di medio-lungo termine corretti per il rischio e del rating forward-looking di Morningstar, ossia il Morningstar Analyst Rating, integrato dal Morningstar Quantitative Rating (MQR) dove necessario. L'MQR è una valutazione quantitativa che emula il Morningstar Analyst Rating e ne segue la stessa scala (Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative).
Il Morningstar Award per la Miglior Società di Gestione - Investimenti Sostenibili è determinato in base a una combinazione del Morningstar ESG Commitment Level per gli Asset Manager, delle metriche di sostenibilità proprietarie per i fondi e della conoscenza che i nostri analisti hanno delle società di gestione.
