Sono stati assegnati, nella serata del 30 marzo 2023, i Morningstar Italy Awards for Investing Excellence 2023, i premi Morningstar per fondi e asset manager che hanno ottenuto i migliori rendimenti aggiustati per il rischio in passato e, secondo il team di Manager Research di Morningstar, hanno anche le potenzialità per continuare a servire bene gli investitori nel tempo.
I riconoscimenti si suddividono in tre categorie: i Morningstar Category Awards, il premio Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione Overall e il premio Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione - Investimenti Sostenibili. “Questi premi hanno l’obiettivo di mettere in evidenza i fondi e le società di gestione che hanno avuto eccellenti performance per gli investitori e che riteniamo possano continuare a fare bene nel lungo periodo”, ha affermato Francesco Paganelli, senior manager research analyst di Morningstar. “I vincitori sono stati selezionati rigorosamente dal team di analisti e rappresentano i migliori fondi e case di gestione nell’industria del risparmio gestito. La società vincitrice della categoria Investimenti Sostenibili, inoltre, ha dimostrato di avere solide competenze ESG con una piena integrazione dei principi di sostenibilità nei propri processi di investimento”.
I vincitori
| Morningstar Category Awards | Vincitori | Morningstar Analyst Rating |
| Miglior Fondo Categoria Azionari Italia | Amundi ITALY MIB ESG UCITS ETF DR – EUR C | GoldQ |
| Miglior Fondo Categoria Azionari Europa | M&G (Lux) European Strategic Value A EUR Acc | Bronze |
| Miglior Fondo Categoria Azionari Internazionali | Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc USD | Bronze |
| Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Euro | Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap | Silver |
| Miglior Fondo Categoria Bilanciati EUR | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Acc | Gold |
Fonte: Morningstar.
Due dei cinque fondi insigniti del Morningstar Award 2023, vantano anche il Rating FundsPeople 2023: si tratta del fondo di M&G M&G (Lux) European Strategic Value A EUR Acc che ottiene il premio come miglior fondo nella categoria Azionari Europa, e il prodotto di Candriam, Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap, qualificato come miglior fondo nella categoria Obbligazionari Euro.
Sul fronte degli asset manager, anche quest'anno Robeco conquista la palma come migliore società di gestione per investimenti sostenibili, mentre il titolo di migliore società di gestione va a Vanguard.
| Migliore Società di Gestione Overall | Vanguard |
| Migliore Società di Gestione Investimenti Sostenibili | Robeco |
Metodologia
L'assegnazione di questi premi viene stabilita in base a una combinazione dei risultati storici su orizzonti di medio-lungo termine corretti per il rischio e del rating forward-looking di Morningstar, ossia il Morningstar Analyst Rating, integrato dal Morningstar Quantitative Rating (MQR) dove necessario. L'MQR è una valutazione quantitativa che emula il Morningstar Analyst Rating e ne segue la stessa scala (Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative).
Il Morningstar Award per la Miglior Società di Gestione - Investimenti Sostenibili è determinato in base a una combinazione del Morningstar ESG Commitment Level per gli Asset Manager, delle metriche di sostenibilità proprietarie per i fondi e della conoscenza che gli analisti Morningstar hanno delle società di gestione.
