I riconoscimenti vanno ai fondi di Amundi, Fidelity, Vanguard, Comgest e BlueBay. Quest’ultima si aggiudica la palma anche come migliore società di gestione, mentre Comgest si posiziona come migliore asset manager ESG.
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Assegnati, nella serata del 12 marzo 2024, i Morningstar Italy Awards for Investing Excellence 2024, i premi Morningstar per fondi e asset manager che hanno ottenuto i migliori rendimenti aggiustati per il rischio in passato e, secondo il team di manager research di Morningstar, "hanno anche le potenzialità per continuare a servire bene gli investitori nel tempo".
I riconoscimenti si suddividono in tre categorie: i Morningstar Category Awards, il premio Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione e il premio Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione - Investimenti Sostenibili. “Questi premi sono stati concepiti per riconoscere i fondi e le società di gestione focalizzate sull'investitore che, secondo il team di Manager Research di Morningstar, saranno in grado di offrire solidi rendimenti corretti per il rischio nel lungo periodo. Utilizzando il Morningstar Medalist Rating, il nostro team di ricerca seleziona attentamente i finalisti nei singoli mercati”, ha dichiarato Wing Chan, head of manager research, Europe and Asia Pacific, Morningstar.
I vincitori dei Morningstar Italy Awards for Investing Excellence 2024 sono:
| Morningstar Category Awards | Vincitori | Morningstar Analyst Rating |
| Miglior Fondo Categoria Azionari Italia | Amundi IS ITALY MIB ESG ETF DR EUR C | Gold |
| Miglior Fondo Categoria Azionari Europa | Comgest Growth Europe EUR R Acc | Silver |
| Miglior Fondo Categoria Azionari Internazionali | Fidelity Global Equity Income Fund A Acc USD | Silver |
| Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Euro | BlueBay Investment Grade Bond Fund M EUR | Bronze |
| Miglior Fondo Categoria Bilanciati EUR | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Acc | Gold |
I fondi vincitori con Rating FundsPeople 2024
Due dei cinque fondi vincitori dell'edizione 2024 dei Morningstar Awards hanno ottenuto il rating FundsPeople 2024. In particolare il prodotto di Fidelity vincitore del miglior fondo nella categoria azionari internazionali, e il Comgest Growth Europe EUR R Acc, che ha ottenuto Rating FundsPeople 2024+. Il prodotto, il più grande della gamma Comgest con 11,3 miliardi di euro di AuM, è azionario paneuropeo improntato su "un forte stile di crescita qualitativa". Secondo quanto rilevato dagli analisti FundsPeople il team di gestori-analisti "cerca un potenziale di crescita degli utili a due cifre in qualsiasi contesto di mercato e indipendentemente dagli elementi macroeconomici".
Le migliori società di gestione
Sul fronte degli asset manager, quest'anno Comgest scalza Robeco dalla prima posizione come migliore società di gestione per investimenti sostenibili, mentre il titolo di migliore società di gestione va a RBC Bluebay.
| Migliore Società di Gestione | RBC Bluebay | Morningstar Medalist Rating Parent Pillar: Above Average |
| Migliore Società di Gestione - Investimenti Sostenibili | Comgest | ESG Commitment Level: Advance |
Metodologia
A determinare l'assegnazione dei premi, fanno sapere da Morningstar, una combinazione dei risultati storici su orizzonti di medio-lungo termine corretti per il rischio e del rating prospettico (forward-looking) di Morningstar, ridenominato quest’anno Morningstar Medalist Rating, introdotto da Morningstar a settembre del 2022 e operativo da maggio dello scorso anno come “espressione completa e definitiva della visione prospettica di Morningstar su tutte le strategie valutate”. Il Morningstar Medalist Rating include al suo interno anche il Parent pillar (parte dei tre pilastri "People, Process e Parent, cui ci si riferisce anche con la sigla PPP), relativo alla valutazione di una società da parte di un analista: “quando un analista di Morningstar valuta una società, trasferiamo quella decisione a tutte le strategie offerte dalla stessa”, spiega Morningstar.
Il Medalist Rating mantiene la scala a cinque livelli, già introdotta dal precedente Analyst Rating, (Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative) a livello di share class.
I Morningstar Asset Manager - Sustainable Investing Awards sono determinati da una combinazione delle capacità di ricerca qualitativa e quantitativa sulla sostenibilità di Morningstar.
