I riconoscimenti vanno ai fondi di Lemanik, Wellington Managment, L&G e DPAM. RBC BlueBay AM si aggiudica il premio come migliore società di gestione.
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Assegnati, nella serata del 13 marzo 2025, i Morningstar Italy Awards for Investing Excellence 2025, i premi Morningstar per fondi e asset manager che hanno ottenuto i migliori rendimenti aggiustati per il rischio in passato e, secondo il team di manager research di Morningstar, "hanno anche le potenzialità per continuare a servire bene gli investitori nel tempo".
I riconoscimenti si suddividono quest’anno in due categorie: i Morningstar Category Awards, il premio Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione (non è stato assegnato il premio Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione - Investimenti Sostenibili).
"Con cambiamenti macroeconomici e una continua evoluzione del settore del risparmio gestito come sfondo, i nostri analisti hanno selezionato con attenzione i migliori fondi azionari, obbligazionari e bilanciati, sfruttando le valutazioni forward-looking di Morningstar per individuare i fondi leader per gli investitori in Italia", ha dichiarato Giovanni Cafaro, manager research analyst, Morningstar.
I vincitori dei Morningstar Italy Awards for Investing Excellence 2025 sono:
Fonte: Morningstar *Fondi con Rating FundsPeople 2025.
I due fondi di Wellington Management, vincitori rispettivamente delle categoria miglior fondo azionario Europa e miglior fondo obbligazionario euro, hanno anche ottenuto il Rating FundsPeople 2025.
A determinare l'assegnazione dei premi, fanno sapere da Morningstar, una combinazione dei risultati storici su orizzonti di medio-lungo termine corretti per il rischio e del rating prospettico (forward-looking) di Morningstar, il Morningstar Medalist Rating. Il Morningstar Medalist Rating include al suo interno anche il Parent pillar (parte dei tre pilastri "People, Process e Parent, cui ci si riferisce anche con la sigla PPP), relativo alla valutazione di una società da parte di un analista.
Il Medalist Rating si basa su una scala a cinque livelli: Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative, applicata a livello di asset class.
