Nei nuovi lanci attivi prosegue l'interesse per l'azionario, i bond governativi e i fondi a scadenza

M&G Investments annuncia oggi il lancio del fondo M&G (Lux) Step Into Equity Income 2030, nuova soluzione d'investimento progettata per accompagnare i risparmiatori italiani a evolvere gradualmente le proprie allocazioni dal fixed income ai mercati azionari, con un focus sulla generazione di reddito. Come si legge nel comunicato, il lancio del fondo arriva in un momento in cui le famiglie italiane continuano a detenere una quota significativa dei propri risparmi in depositi bancari, spesso a rendimento nullo o molto ridotto, esponendosi al rischio inflattivo nel lungo periodo.

"In un contesto in cui l'inflazione resta insistente e il futuro si presenta sempre più incerto – dal punto di vista geopolitico e demografico – lasciare i risparmi fermi sul conto corrente non rappresenta una scelta efficiente", dichiara Andrea Orsi, Country head per l'Italia, Grecia e Irlanda di M&G Investments. "Questo fondo è pensato per aiutare i risparmiatori italiani a compiere il primo passo verso l'azionario diversificando dal fixed income, ma in modo graduale, e orientato alla generazione di reddito".

Morgan Stanley Investment Management lancia il fondo Morgan Stanley Investment Funds Global Stars.

Il fondo , domiciliato in Lussemburgo, è un portafoglio concentrato composto da 20 a 50 società di alta qualità orientate alla crescita. Come spiegato nel comunicato, la strategia investe in società emergenti e consolidate con traiettorie di crescita interessanti destinate, nel tempo, a conquistare quote di mercato grazie al loro modello di business. L'approccio di investimento del fondo si focalizza sull'eccellenza aziendale, generata tramite la creazione e valorizzazione degli asset intangibili, che a loro volta favoriscono rendimenti elevati e un impiego incrementale di capitale.

Gestito da Alex Gabriele e Richard Perrott, portfolio manager e membri dell'International Equity Team, il fondo si avvale delle loro ricerche esclusive e delle opinioni del più ampio International Equity Team.

Vittorio Ambrogi, head of International Wealth and Global Financial Institutions di MSIM, ha aggiunto: “Siamo lieti di offrire questo nuovo fondo growth di elevata qualità, concepito per favorire una rapida creazione di valore attraverso l’investimento nella prossima generazione di aziende straordinarie. Aziende che si stanno muovendo verso l’eccellenza aziendale con prospettive brillanti e un forte potenziale di crescita”.

Con ODDO BHF Global Target 2031, ODDO BHF AM porta avanti lo sviluppo della propria gamma di fondi a scadenza, con un prodotto che investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni high yield. Il fondo introduce un’innovazione rispetto alle versioni precedenti, restando aperto alla sottoscrizione fino al raggiungimento della sua scadenza.

Il fondo investe in obbligazioni high yield a livello globale con rating compreso tra BB+ e CCC e una scadenza che non superi il 1° ottobre 2032. La sua gestione si basa su un approccio buy-and-maintain, in cui ogni emittente nel portafoglio è oggetto di un monitoraggio costante. Il processo d’investimento unisce un’approfondita analisi fondamentale del credito a una gestione dei rischi attiva e rigorosa, che consente di ricorrere a una vendita disciplinata in caso di peggioramento delle condizioni di credito.

“In un contesto in cui i tassi d’interesse a breve termine sono in calo da mesi, le obbligazioni high yield continuano a offrire un livello di rendimento interessante” sottolinea Alexis Renault, gestore del fondo e responsabile della gestione del credito High Yield presso ODDO BHF Asset Management. “A differenza di un’obbligazione detenuta direttamente, ODDO BHF Global Target 2031 unisce la visibilità sul rendimento atteso a scadenza a una diversificazione delle obbligazioni in portafoglio, pur con un’esposizione a un rischio di default e di perdita del capitale”.

Il fondo Ostrum Euro Liquidity LVNAV (Low Volatility Net Asset Value), soluzione money market per assicurare flussi di cassa agli investitori, è una strategia  il cui valore patrimoniale netto segue una progressione lineare, adeguato solo in caso di deviazione significativa nella valutazione degli asset sottostanti. Questo fondo short-term, che combina bassa volatilità ed elevata liquidità, è il primo fondo LVNAV regolamentato dalla legge francese.

Inoltre, come si legge nel comunicato, la strategia del fondo è eseguita all'interno di un universo rigorosamente definito, costituito da titoli di debito negoziabili e/o obbligazioni short-term emesse esclusivamente da entità private o pubbliche area OCSE, tutte classificate come di alta qualità creditizia utilizzando la metodologia proprietaria di Ostrum AM.

Alain Richier, head of Money Market Management di Ostrum AM (affiliata Natixis IM), ha commentato così: “Il lancio di Ostrum Euro Liquidity LVNAV riflette il nostro impegno nell'offrire ai nostri clienti soluzioni di gestione del mercato monetario sempre più solide. Il nuovo fondo mira a generare un rendimento in linea con l'euro short-term rate capitalizzato, offrendo al contempo una maggiore liquidità e una minore volatilità rispetto ai fondi nelle altre categorie sul mercato monetario".

Vanguard ha lanciato il Vanguard Global Government Bond Index Fund. Si tratta della settima soluzione sul reddito fisso introdotta quest'anno dal colosso in Europa e rappresenta un ulteriore elemento core per i portafogli degli investitori. Questo fondo indicizzato si affianca all'attuale Vanguard Global Government Bond UCITS ETF, offrendo agli investitori la possibilità di scegliere tra diversi veicoli di investimento.

“Guardando al reddito fisso, gli investitori possono essere tentati di investire a livello domestico. Come però evidenziato dai recenti eventi di mercato, la copertura offerta da un'allocazione globale può aiutare a diversificare il rischio. Con un fondo obbligazionario globale sui governativi, gli investitori ottengono un'esposizione a un elevato numero di titoli, a diversi contesti economici e di inflazione, nonché a diverse fasi dei cicli economici, su un ampio spettro di mercati”, spiega Mark Fitzgerald, head of product specialism, Vanguard Europe.