Tra il mese di agosto e quello di settembre sono stati lanciati diversi prodotti dagli emittenti internazionali. Eccone il riepilogo.
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HANetf ha quotato sulla Borsa di Londra e sulla Deustche Börse XETRA l’European Green Deal UCITS ETF, un prodotto che mira a fornire un'esposizione alle società coinvolte nel tema della Transizione Energetica e che dovrebbero beneficiare del Green Deal europeo, la strategia economica definita dalla Commissione europea che mira a ridurre i gas a effetto serra del 55% entro il 2030. Oltre a rendere l'Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico, l'accordo sottoscritto all’unanimità dai 27 Stati membri dell’UE, dovrebbe creare nuove opportunità per l'innovazione, gli investimenti e l'occupazione.
Anche Invesco ha lanciato due nuovi ETF: il primo, Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF, offre agli investitori un'ampia esposizione alle materie prime includendo considerazioni di ordine climatico. È progettato per replicare un indice che adegua le ponderazioni delle singole materie prime in base alle emissioni di gas serra associate al loro ciclo di vita produttivo. Bilanciando questi adeguamenti all'interno di ciascun gruppo di materie prime (come metalli preziosi, cereali, ecc.), l'indice replica le ponderazioni a livello di gruppo dell'indice standard Bloomberg Commodity (BCOM), puntando però a una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra per unità di produzione. L'ETF Invesco è il primo ETF su materie prime ad ampia base classificato come fondo articolo 8 ai sensi del regolamento dell'UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
Il secondo nuovo ETF è invece il Nasdaq-100 Equal Weight UCITS, che offre un approccio alternativo a questo indice con un’allocazione distribuita uniformemente su tutti i 100 componenti dell’indice, anziché in base alle dimensioni. È l’unico ETF in Europa che offre accesso all’indice Nasdaq-100 Equal Weighted e mira a fornire una replica fisica completa dell'indice, un ribilanciamento trimestrale in linea con il ribilanciamento dell'indice e la commissione di gestione dello 0,20% annuo.
ETF attivi
AXA IM lancia invece sul mercato ETFplus di Borsa Italiana un ETF attivo sulle obbligazioni societarie europee legato a un indice PAB, Paris-Aligned Benchmark, l’AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF, il primo prodotto fixed income della suite di ETF di AXA IM. L’ETF si concentra sul segmento Euro corporate bond investment grade, un’asset class rilevante per gli investitori Italiani che, a fine luglio 2023, rappresentava l’8,3% delle masse investite in ETF in Italia, cogliendo altresì il crescente trend che vede gli investitori domestici sempre più interessati ad esposizioni ESG e attenti alla transizione climatica. Il prodotto, lanciato a luglio a livello globale, si concentra sull’universo del credito investment grade europeo ed è gestito attivamente sulla base dell’indice ICE BofA Euro Corporate Paris Aligned (Absolute Emissions).
ETP a leva
Leverage Shares ha rafforzato la sua presenza su Borsa Italiana con la quotazione di due nuovi ETP long/short a leva aventi come sottostante il titolo Ferrari, uno dei brand italiani più celebri e apprezzati al mondo. Gli strumenti, Leverage Shares 3x Long Ferrari (RACE) ETP Securities e Leverage Shares -3x Short Ferrari (RACE) ETP Securities sono i primi ETP a leva con sottostante le azioni della casa di Maranello ad essere quotati su Borsa Italiana. In particolare, i due ETP offrono agli investitori un’esposizione a leva, long o short 3x, sulle azioni Ferrari.
La quotazione di questi strumenti porta a 17 il numero degli ETP di Leverage Shares a leva a disposizione degli investitori su Borsa Italiana, tutti su singoli titoli di aziende leader a livello globale nei settori tech, fintech, healthcare e automotive, tra cui Tesla, Nvidia e Coinbase.
Anche WisdomTree arricchisce la sua offerta con ETP short e con leva, in questo caso coprendo i titoli azionari francesi e le banche europee. I lanci si aggiungono alla gamma completa di strumenti di trading tattico di WisdomTree a disposizione degli investitori europei.
Il WisdomTree CAC 40 3x Daily Leveraged e il WisdomTree CAC 40 3x Daily Short sono quotati su Börse Xetra ed Euronext Paris con management expense ratio (MER) rispettivamente dello 0,75% e dello 0,80%. WisdomTree è l'unico fornitore di ETP in Europa a offrire un'esposizione short e con leva giornaliera 3x al CAC 40. Il WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short è quotato su London Stock Exchange, Börse Xetra e Borsa Italiana con un MER dello 0,89%. L'ETP si aggiunge all'attuale WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged ETP.
First Trust lancia una nuova gamma, Target Outcome ETF, o Buffer ETF, che forniscono all’investitore l’esposizione all’indice sottostante, con un buffer contro i potenziali ribassi e che al contempo catturano i potenziali rialzi con un cap. Il primo Buffer ETF, il First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF, è già disponibile, fornisce esposizione all’ S&P500 con un buffer contro le perdite fino al 15%.
iBonds
BlackRock annuncia infine il lancio di iBonds, la prima gamma di ETF UCITS a scadenza fissa a livello europeo. Un’innovazione assoluta: si tratta di ETF che detengono un paniere diversificato di obbligazioni con scadenze nello stesso anno solare che, quando maturano, offrono agli investitori un rendimento, unitamente alla restituzione del capitale. Inoltre, gli iBonds consentono un accesso semplice al mercato delle obbligazioni societarie e ai Treasury statunitensi, presentando alcuni vantaggi fondamentali legati a diversificazione, trasparenza e liquidità degli ETF. La gamma di ETF iBonds disponibili in Italia, e a livello europeo, comprende in totale nove esposizioni di cui otto sono obbligazioni corporate investment grade, con scadenze comprese tra dicembre 2025 e 2028 - sia di emissioni in dollari che in euro - a cui si aggiunge un’esposizione sui Treasury con scadenza a dicembre 2025.
