Nuovo deal nell’insurtech per Nextalia SGR SpA. La società ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza di First Advisory, piattaforma tecnologica attiva nella distribuzione di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management in Europa. L’acquisizione di First Advisory “è perfettamente coerente con la nostra strategia di investimento”, ha dichiarato Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia. “Sono estremamente orgoglioso che Nextalia possa supportare First Advisory in questa nuova fase di sviluppo, accelerandone il percorso di creazione di valore attraverso investimenti in tecnologia, capitale umano ed acquisizioni, anche grazie al network distintivo di relazioni di Nextalia e al supporto del nostro Strategic Advisory Board”.
La società
Fondata nel 2010, First Advisory detiene più di 27 miliardi di euro di masse intermediate, e vanta accordi di collaborazione con oltre 60 tra le principali divisioni di private banking, operatori di wealth management e family office, ai quali permette l’accesso ad una piattaforma tecnologica proprietaria in architettura aperta con un’ampia gamma di soluzioni di private insurance, offerte da oltre 25 compagnie assicurative italiane ed europee.
La società è attualmente detenuta dai quattro soci manager (i fondatori Massimiliano Merlo e Giuseppe Frascà, oltre a Lorenzo Fanti e Renato Lot) e da Riello Investimenti Partners SGR, che a maggio 2020 attraverso il Fondo di Private Equity Italian Strategy e in compartecipazione con un club di investitori di minoranza ne aveva acquisito il controllo.
L’operazione
Una volta completata l’operazione, Nextalia deterrà una quota pari al 60%, Riello Investimenti Partners SGR uscirà integralmente dall’azionariato, mentre il 40% del capitale sarà detenuto dai soci manager e da attuali investitori, i quali reinvestiranno nella società accanto a Nextalia. “Nextalia potrà supportare il nostro ambizioso piano di crescita e trasformazione in un polo aggregatore a livello europeo, un obiettivo in cui crediamo fermamente, come dimostrato dalla decisione di reinvestire nel progetto”, ha commentato Massimiliano Merlo, founding partner di First Advisory. Mentre, il presidente di Riello Investimenti Partners SGR, Nicola Riello, ha sottolineato come l’obiettivo che la società si era posta con l’ingresso in First Advisory era di supportarne il processo di crescita e di consolidamento, “in meno di due anni dall’investimento, sono molto orgoglioso dei progressi registrati dalla società e dalla velocità di esecuzione della strategia, resa possibile da un managment team estremamente capace e competente.”
Nell’ambito dell’operazione, Nextalia si è avvalsa dell’assistenza dello studio Chiomenti per gli aspetti legali corporate, di Latham & Watkins come financing legal advisor e di KPMG Corporate Finance per la financial, tax & business due diligence. Riello Investimenti Partners SGR si è avvalsa dell’assistenza di Gianni & Origoni per gli aspetti legali.
