Contributo a cura di Maurizio Tacchella, direttore della BU Depositary Banks & Controls di DEPObank. Contenuto sponsorizzato.
La pandemia da Covid-19 ha accelerato quella che era già una evidente tendenza nell’industria dell’asset management, ovvero la sostenibilità degli investimenti. Se, fino a un anno fa, investire in maniera responsabile appariva un plus nelle strategie di investimento, oggi è necessario per la costruzione di un portafoglio resiliente, per ottenere performance consistenti nel lungo termine, e per garantire il rispetto e una crescita sostenibile della comunità e dell’ambiente. Tutte le società che operano nel risparmio gestito osservano un approccio ESG, non solo nei processi di selezione titoli, ma anche all’interno della struttura aziendale. In tale contesto , diviene fondamentale, per gli asset manager, un adeguato supporto da parte di securities services provider per accompagnare i loro clienti in questa importante fase di cambiamento.
In un settore in cui tutti affermano di investire in ambito ESG, è essenziale che SGR e fondi pensione forniscano una reportistica adeguata che comprovi le virtù dei loro processi di investimento. Se da un lato la normativa europea sta facendo passi da gigante nel fornire linee guida adeguate, dall’altro può rivelarsi essenziale e strategicamente rilevante ottenere il supporto di un soggetto esterno per proseguire celermente e in modo disciplinato, distinguendosi positivamente, in questo iter.
La banca depositaria: una guida nella trasformazione ESG
La banca depositaria è un partner affidabile e strategico nel sostenere le esigenze di trasparenza di SGR e fondi pensione, attraverso i propri servizi e le attività di monitoraggio, grazie anche a una forte base tecnologica.
DEPObank ha saputo cogliere tutte le opportunità derivanti da un mercato in costante evoluzione, supportando la trasformazione ESG dell’industria dell’asset management. Big data, look through e applicativi di reporting per l’analisi dei portafogli sono gli strumenti che DEPObank impiega per ottimizzare ogni informazione ricevuta e per creare servizi utili ai clienti che vogliono primeggiare nel campo della sostenibilità.
I dati sono il punto di partenza di ogni processo d’investimento fondato su criteri ESG, che oggi più che mai necessitano un reporting trasparente e coerente, quale vero punto di forza di un asset manager responsabile. La trasparenza e la chiarezza della reportistica sono il terreno principale di competizione tra asset manager che vogliono dimostrare l’impatto positivo delle loro strategie sulla società e sull’ambiente.
Per facilitare tali obiettivi, DEPObank ha sviluppato una serie di servizi a supporto di queste esigenze, prevedendo, tra l’altro, la valutazione del patrimonio di un fondo secondo i principi ESG, attraverso l’utilizzo di un report periodico condiviso con i clienti. Tale report permette di:
- Verificare la coerenza della politica d’investimento del fondo con i valori che sostiene e in conformità con il suo dovere fiduciario;
- Escludere o segnalare alcuni tipi di investimento a causa del mancato rispetto dei principi etici o morali o della violazione degli standard internazionali;
- Mantenere un approccio di investimento che integri i criteri extra-finanziari, ovvero ambientali, sociali, etici e di governance con l’obiettivo di coniugare le performance finanziarie e di sostenibilità.
- Effettuare con cadenza periodica una revisione da condividere con il cliente per convalidare il rispetto dei principi stabiliti, quantificando la quantità minima ESG consentita e la percentuale di esposizione a questioni sociali e/o governative.
Anche attraverso questo nuovo servizio DEPObank mostra la propria attitudine e l’importanza di un ruolo che si è guadagnata negli anni, divenendo non mero custode ma partner strategico dei propri clienti.
Questo sarà ancora più vero e possibile con la fusione, annunciata nel 2020, con BFF Banking Group. DEPObank diventerà parte di un Gruppo quotato, solido, con un lungo track record di redditività, basso profilo di rischio ed elevati standard di efficienza operativa.
