Azimut ha firmato in data odierna un accordo per acquistare l’intero capitale di Empowered Financial Partners (“EFP”) tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty Ltd (“AZ NGA”). L’accordo prevede, per il 49%, un concambio di azioni EFP con azioni AZ NGA ed un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni. Il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni. Questo ottavo accordo segue l’annuncio dell’acquisizione di Eureka Whittaker Macnaught, Pride Group, Lifestyle Financial Planning Services, Financial Lifestyle Partners, Harvest Wealth, Wise Planners e RI Toowoomba e conferma l’obbiettivo di AZ NGA di consolidare realtà di consulenza finanziaria in Australia che offrono servizi di asset allocation a clienti retail, HNW e istituzionali locali.
Il controvalore dell’operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di 1,8 milioni di euro. Il completamento dell’operazione è previsto per febbraio 2016, successivamente al risolversi di alcune condizioni previste nel contratto di compravendita. EFP opera tramite l’Australian financial services license del proprio licenziatario emessa da parte del regolatore locale (ASIC); l’acquisizione non sarà in ogni caso soggetta all’approvazione dell’autorità locale. “Iniziamo l’anno continuando a sviluppare la nostra presenza in Australia, in linea con quanto fatto nel 2015 in modo eccellente", dice Pietro Giuliani, presidente e ceco di Azimut Holding. "Dopo un 2015 record a livello di gruppo, ottenendo il miglior risultato di sempre in termini di raccolta netta (6,7 miliardi di euro) e una forte crescita delle masse (+22% in un anno), siamo felici di poter continuare ad attrarre imprenditori di talento alla nostra partnership e di sviluppare il business grazie ad una pipeline robusta".
AZ NGA che ha raggiunto 1,24 miliardi di euro di masse, è stata costituita a novembre 2014 ed è controllata dal Gruppo Azimut. EFP, originariamente nota come Williamstown Financial Services, è attiva dal 1994 ed è guidata da Jason Andrew, Bernie Cooney e Richard Owen, i quali hanno firmato un accordo a lungo termine per assicurare la continuità del business. EFP è responsabile per 87 milioni di euro ed opera da Melbourne, fornendo una vasta scelta di servizi di consulenza finanziaria tra cui asset allocation, consulenza pensionistica, assicurazioni, pianificazione ed educazione finanziaria strategica alla propria clientela. EFP ha ricevuto il premio RI Advice Groups Platinum nel 2015, un premio consegnato alle prime 10 practices affiliate al Gruppo RI che abbiano dimostrato le migliori competenze in termini di compliance e attenzione al cliente tra un campione di 200 practices all’interno della comunità.
