Supportare la crescita della controllata australiana AZ Next Generation Advisory (AZ NGA). Con questo obiettivo il Gruppo Azimut ha siglato una partnership strategica con fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P.. Nell’ambito di questo accordo vincolante, si legge in una nota, Oaktree acquisterà una partecipazione della rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA da Azimut e dagli azionisti locali per un investimento di 240 milioni di dollari australiani (oltre 148 milioni di euro) attribuendo alla società una valutazione complessiva pari a 690 milioni di dollari australiani (427 milioni di euro). Il closing della transazione è previsto nel quarto trimestre del 2024, previa approvazione del Foreign Investment Review Board.
AZ NGA
Al termine dell’operazione, Azimut manterrà una quota a lungo termine di almeno il 25% nel business australiano. Fondata nel 2014 e parte del Gruppo Azimut, AZ NGA è specializzata nell'acquisizione di partecipazioni di minoranza e maggioranza in società di pianificazione finanziaria e consulenza di alta qualità in tutta l'Australia.
La società investe strategicamente in aziende leader del settore per favorirne la crescita e migliorare l'efficienza operativa, offrendo supporto strategico e competenze per fornire servizi di alto livello ai propri clienti. La rete di società partner ha in gestione complessivamente 15,1 miliardi di dollari australiani a fine agosto 2024 (9,3 miliardi di euro circa). A questo dato si sommeranno le masse legate all'acquisizione, annunciata l'8 agosto 2024, di 16 società leader nella pianificazione finanziaria da AMP Limited, la cui finalizzazione è prevista per il quarto trimestre del 2024.
"Azimut è fermamente impegnata a lungo termine nel mercato australiano, e questa transazione rappresenta un’importante evoluzione per AZ NGA, avvicinandola al suo obiettivo di diventare la principale società di consulenza professionale in Australia”, commenta Massimo Guiati, amministratore delegato di Azimut Holding e presidente di AZ NGA che indica come il capitale raccolto “permetterà di cogliere nuove opportunità di crescita, come l'operazione recentemente annunciata con AMP, oltre a ulteriori operazioni strategiche future”.
L’accordo
Nel dettaglio della partnership, l’obiettivo della collaborazione tra Azimut e Oaktree è accelerare le operazioni di acquisizione e consolidamento, rafforzando il posizionamento di AZ NGA come partner di riferimento per la crescita e il ricambio generazionale nelle società di consulenza finanziaria contabile in Australia.
La transazione, si legge ancora nella nota, si allinea con la strategia di AZ NGA, che prevede l’acquisizione, fusione e consolidamento di imprese in super firm; l’investimento in servizi aziendali per creare un centro di eccellenza a livello nazionale; e la costituzione di una società di consulenza di rilevanza nazionale. Questa partnership fornirà ad AZ NGA capitali per finanziare i piani a breve e medio termine, competenze manageriali e accesso all’esperienza globale e le risorse di Oaktree.
“AZ NGA e il suo team si sono affermati come aggregatore di riferimento per le società di consulenza finanziaria e contabile integrata ad alto valore aggiunto”, afferma Byron Beath, Managing Director di Oaktree indicando che Oaktree ha investito in piattaforme di servizi finanziari a livello globale, “come Ascot Lloyd e Atomos, e siamo impazienti di rafforzare la solida posizione di mercato di AZ NGA e di condividere le filosofie di investimento di Oaktree per offrire ancora maggior valore ai clienti retail e istituzionali di AZ NGA”.
Jefferies Australia ha agito come advisor finanziario e Corrs ha supportato come advisor legale Azimut e AZ NGA. Oaktree è supportata da Jarden come advisor finanziario e da Clifford Chance come advisor legale nella transazione.
