L'analisi della responsabile Italia sugli obiettivi della società per il prossimo anno: "una crescita degli attivi in linea con quella degli ultimi anni, attualmente gli AuM sono 960 milioni di euro".
Per accedere a questo contenuto
Una crescita degli attivi in linea con quella degli ultimi anni (attualmente pari 960 milioni di euro). "Questo obiettivo passa attraverso la conquista di nuovi mercati e il rafforzamento dei legami con i clienti esistenti", esordisce così Caterina Pedrini, responsabile Italia di Anaxis AM raggiunta da FundsPeople.
"Vogliamo approfondire ulteriormente il nostro approccio ESG, integrando, ad esempio, le emissioni Scope 3 nel nostro processo di analisi e sviluppando collaborazioni con associazioni e ONG. La nostra ambizione è continuare a imporci come un attore di riferimento nel credito corporate sostenibile a livello europeo", sottolinea la professionista.
Quali sono le leve della società
Fondata nel 2010, Anaxis si distingue per una filosofia di investimento basata su un'analisi fondamentale approfondita delle aziende e su una politica ESG rigorosa e ambiziosa, applicata a tutti gli attivi in gestione. La classe di attivi preferita sono le obbligazioni societarie. "Il nostro approccio prevede un processo rigoroso di selezione degli emittenti da parte del nostro team di gestione, esperto in questo segmento. La nostra competenza ci consente di individuare opportunità di investimento ad alto potenziale, mantenendo un controllo rigoroso dei rischi. Questo ci permette di costruire portafogli diversificati e robusti, indipendenti dagli indici di mercato", spiega Pedrini.
A livello commerciale, la società dà grande importanza alle relazioni umane e alla trasparenza. "Ci impegniamo a mantenere coerenza nelle nostre decisioni di investimento e a instaurare relazioni di lungo termine con i nostri clienti. In ambito ESG, ci siamo impegnati a ridurre l'intensità carbonica dei nostri portafogli del 60% tra il 2018 e il 2028", ammette. Escludono le energie fossili, le industrie troppo inquinanti e gli imballaggi in plastica, in aggiunta alle esclusioni più tradizionali, come quelle relative ad armamenti e tabacco. "Favoriamo gli investimenti che supportano la transizione energetica, come i green bond e i blue bond. A testimonianza di questa ambizione, oltre il 90% degli attivi in gestione è classificato come Articolo 9 secondo la normativa SFDR", prosegue.
Il business in Italia
I fondi obbligazionari della società sono disponibili in Italia già da diversi anni e "puntiamo a rafforzare significativamente la nostra presenza in questo mercato entro il 2025. Siamo infatti convinti che questi fondi rispondano bene alle esigenze degli investitori italiani", ci tiene a sottolineare.
Inoltre, Pedrini ribadisce come si basino sui valori che gli hanno permesso di crescere in altri Paesi europei: competenza, responsabilità e vicinanza ai clienti. "Desideriamo instaurare relazioni a lungo termine con questi investitori, offrendo soluzioni d'investimento allineate ai loro obiettivi in termini di rendimento aggiustato al rischio e sviluppo sostenibile. Il nostro impegno verso i criteri ESG e la transizione energetica è stato inoltre un fattore determinante per la nostra crescita nei mercati chiave, compresa l’Italia", commenta.
La gamma prodotto
Negli ultimi due anni, gli attivi in gestione di Anaxis AM sono cresciuti del 30% all’anno. "Tra i nostri prodotti di punta figura il fondo a bassa volatilità Anaxis Short Duration, che privilegia la protezione del capitale. Questo fondo ha registrato negli ultimi anni una significativa crescita dei flussi in ingresso, segno della fiducia degli investitori nella nostra gestione prudente, raggiungendo oggi quasi 350 milioni di euro in gestione", spiega la responsabile.
Un altro prodotto chiave citato da Pedrini è Anaxis Income Advantage, focalizzato sulla performance e sull’adattabilità alle condizioni di mercato. Grazie ai suoi tre motori di performance, i nostri gestori possono modulare attivamente l’esposizione geografica e settoriale, così come la duration e la qualità del credito.
"Siamo inoltre pionieri nei fondi obbligazionari a scadenza fissa, strumenti che consentono agli investitori di mantenere una buona visibilità sui rendimenti attesi. A fine 2023, ad esempio, abbiamo lanciato Defensive Bond Opp. 2030, che mira a offrire rendimento e sicurezza agli investitori. Questo fondo garantisce che, in qualsiasi momento, la qualità media delle obbligazioni in portafoglio sia investment grade, con un massimo del 30% di titoli BB. Questa strategia trova il giusto equilibrio tra ricerca del rendimento e gestione prudente dei rischi", spiega la professionista.
Target di clientela
Anaxis AM si rivolge esclusivamente a clienti professionali, come fondazioni, compagnie d’assicurazioni, banche private, family office e gestori patrimoniali indipendenti. A detta di Pedrini, le loro principali aspettative includono un rendimento maggiore rispetto alle obbligazioni governative; una forte capacità di analisi del credito sulle obbligazioni societarie; un approccio di gestione prudente, che offra visibilità sui rendimenti attesi e una considerazione seria e autentica delle sfide dello sviluppo sostenibile.
