Negli ultimi anni i mercati azionari e obbligazionari hanno prodotto risultati molto interessanti, grazie alle azioni delle banche centrali, con una volatilità relativamente ridotta e limitata dispersione di performance tra vari titoli. In questo contesto quindi, i fondi hedge hanno dato rendimenti inferiori a quelli degli indici. “Negli ultimi dodici mesi, con il QE americano che sta terminando e quanto sta accadendo in Cina, stiamo assistendo a un aumento di volatilità e una notevole dispersione nella performance di vari titoli azionari”, spiega Mattia Nocera, membro del comitato di investimento di Global Selection SGR (gruppo Banca del Ceresio).
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