Premiati i rappresentanti delle case di gestione la cui gamma comprende almeno un fondo con il maggior riconoscimento assegnato dal team di analisi di FundsPeople.
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Premiati i rappresentanti delle case di gestione la cui gamma comprende almeno un fondo con il maggior riconoscimento assegnato dal team di analisi di FundsPeople.
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Un riconoscimento all'eccellenza nella gestione. Si è tenuta ieri a Milano la cerimonia di premiazione del rating FundsPeople+ 2024. Il team di FundsPeople ha organizzato un incontro con alcuni dei rappresentanti degli asset manager internazionali che operano nel mercato italiano dei fondi comuni di investimento per consegnare loro l'ambito premio. La presentazione è stata fatta dal team di FundsPeople Analysis, con sede a Lisbona, che ha partecipato all'evento per dare il giusto risalto al merito di questo selezionato gruppo di strategie. In effetti, in Italia sono 13 i fondi d'investimento che detengono il rating FundsPeople+ 2024.
Per dare un'idea dell'esclusività di questo riconoscimento, dei 1.024 prodotti con rating FundsPeople 2024, soltanto 13 soddisfano contemporaneamente tutti e tre i criteri, aggiudicandosi così il rating FundsPeople+. Sono i fondi che hanno accumulato un minimo di cinque voti nel sondaggio annuale condotto in Italia, Spagna e Portogallo tra analisti e fund selector sui prodotti e che, secondo questi professionisti, si distinguono per le loro caratteristiche uniche. Sono fondi Blockbuster, ossia con un patrimonio minimo di 200 milioni di euro sul mercato italiano e infine, sono i fondi più performanti in termini di rischio e rendimento rispetto ai peer della stessa categoria.
Ecco, a seguire i 13 fondi che hanno ottenuto il rating FundsPeople+ 2024:
Di seguito le immagini della cerimonia di premiazione che si è svolta ieri a Milano.
L'obiettivo di questo incontro è celebrare l'eccellenza. In particolare, quella delle attività di gestione e vendita dei fondi. "Se è importante essere al primo posto nella mente dei clienti in tempi tranquilli e più prevedibili, è ancora più importante investire tempo e risorse per farlo quando i clienti cercano di riorientare i portafogli per adattarsi alle nuove condizioni di mercato, che sono molto diverse da quelle che hanno prevalso negli anni precedenti", afferma Miguel Rêgo, head of Research di FundsPeople.
Proprio per questo motivo, il modo in cui è stato concepito il rating FundsPeople non è solo un riconoscimento del lavoro dei team di asset management che trascorrono le loro giornate davanti a un Bloomberg, ma anche un riconoscimento del lavoro che l'intero settore svolge quando si occupa delle esigenze dei clienti del mercato italiano. "E anche, voglio credere, grazie all'aiuto del team di FundsPeople", conclude Rêgo.
1/12Lorenzo Amato, Business developer senior associate di Algebris Investments, ha ritirato il premio per l'Algebris Financial Credit Fund.
Il fondo, fiore all'occhiello della boutique, pioniera negli investimenti in debito bancario ibrido, investe in tutta la struttura del debito delle istituzioni finanziarie, con particolare attenzione al debito subordinato e ibrido delle banche europee. Il team di gestione ha una chiara preferenza per gli emittenti di qualità, e la maggior parte del portafoglio comprende banche sistemiche globali o leader nazionali, che tendono ad avere una migliore capitalizzazione e modelli di business più diversificati.
2/12Gabriella Berglund, Branch manager di Comgest Italia, ha ritirato il premio per Comgest Growth Europe.
La strategia di punta della boutique francese è un fondo azionario paneuropeo ad alta convinzione con un forte stile di crescita qualitativa. Il team di gestori-analisti ha una soglia di ingresso esigente per il portafoglio: cerca un potenziale di crescita degli utili a due cifre in qualsiasi contesto di mercato e indipendentemente dagli elementi macroeconomici. La strategia è la più grande della gamma di Comgest, con 11,3 miliardi di asset in gestione.
3/12Elena Follis, senior sales di DNCA, ha ritirato il premio per il DNCA Invest Alpha Bonds.
Si tratta di una strategia conservativa a reddito fisso con un limite di volatilità del 5 per cento. L'obiettivo di rendimento è fissato in termini di rendimento assoluto superiore al mercato monetario e, per raggiungerlo, utilizza un approccio top-down basato sull'analisi macro e su un modello quantitativo interno che valuta i vari premi al rischio del mercato del reddito fisso. Questo modello si chiama RATP (risk-adjusted term premium) e analizza l'attrattiva del rischio di duration, del rischio di credito, del rischio di inflazione e del premio per il rischio valutario.
4/12Alessandro Fonzi, Deputy head International Sales & Country head Italy di DPAM, e Giulia Gandolfini, Marketing and Communication manager, hanno ritirato il premio per il DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable.
Il portafoglio si concentra sul debito emergente sostenibile e orientato al progresso nel lungo periodo. Con una strategia attiva di selezione dei titoli e dei Paesi, di posizionamento nella duration e nella curva dei rendimenti, il fondo investe in obbligazioni emesse da Paesi emergenti o da enti pubblici internazionali, selezionate in base a criteri di sviluppo sostenibile e con rating di credito investment grade e high yield (minimo B). Il team di gestione si avvale di analisi macroeconomiche, di mercato e di credito per individuare i titoli che hanno il potenziale di sovraperformare rispetto al rischio assunto.
5/12Andrea Mottarelli, country head Italy di DWS, ha ritirato il premio per il DWS Concept Kaldemorgen.
Si tratta di una strategia total return molto flessibile, inquadrata in un contesto di rigoroso controllo del rischio. Combina una visione macroeconomica top down con un approccio bottom up. L'obiettivo d'investimento è massimizzare i rendimenti a lungo termine corretti per il rischio all'interno di un quadro di rischio predefinito, ossia mantenere la volatilità al di sotto del 10% annuo e limitare il drawdown massimo al 10% in un anno solare. Il portafoglio è costruito sulla base di un approccio privo di benchmark. Ciò offre al team l'opportunità di generare rendimenti in modo flessibile e opportunistico in tutti i contesti di mercato.
6/12Andrea Cardone, country head Italy & Ticino di Eleva Capital, e Daniel Miatello, head of Intermediary Sales Italy & Ticino, hanno ritirato il premio per Eleva Absolute Return Europe ef Eleva European Selection.
Entrambi i fondi condividono lo stesso stile di gestione: una combinazione di visione macro e selezione bottom-up delle società, agnostica rispetto alla capitalizzazione o al growth/value e un'asset allocation molto tattica. La differenza nel secondo caso è l'aggiunta di una serie di posizioni corte in società con bilanci in deterioramento e in settori alla fine del proprio ciclo di maturità.
7/12Rosario Sarcone, head of Wholesale di Fidelity International, ha ritirato il premio per il Fidelity Funds Global Technology Fund.
La strategia investe nei beneficiari dell'IA meno sfruttati, come i produttori di semiconduttori e alcune società specializzate nella gestione dei dati aziendali, nonché in titoli sottovalutati con potenziale di M&A nel settore tecnologico cinese. Il fondo è costruito sulla base della convinzione, e utilizza le idee d'investimento generate dal team di ricerca globale di Fidelity che utilizza un approccio disciplinato e basato sulle valutazioni per identificare le idee lungo la catena del valore del settore tecnologico, che le differenzia dai loro pari.
8/12I fondi JPM Global Focus Fund e JPM Global Select Equity Fund condividono la stessa filosofia, ma si differenziano per il grado di concentrazione del portafoglio. Gli elementi chiave alla base delle due strategie sono:
Valentina Crescenzo, vice president di Morgan Stanley IM, ha ritirato il premio per il MS INVF Global Brands Fund.
Il fondo è il culmine di un track record di 27 anni incentrato sulle società di maggiore qualità e meglio gestite al mondo, in grado di generare rendimenti elevati e stabili sul capitale investito nel lungo periodo. Il team di gestione va alla ricerca di aziende con le seguenti caratteristiche: beni immateriali difficilmente replicabili e in grado di proteggere il marchio nel tempo, un rendimento del capitale investito (Return on Capital Employed) elevato e sostenibile su base unleveraged, margini lordi elevati e bassa intensità di capitale, un flusso di ricavi costante e affidabile e un potenziale di crescita organica.
10/12
Adriano Nelli, responsabile Global Wealth Management Italia di PIMCO, ha ritirato il premio per il PIMCO GIS Income Fund.
Il portafoglio si basa su due elementi distinti: da un lato, emissioni di alta qualità che aiutano a preservare il capitale e, dall'altro, attività che generano un rendimento differenziato. Il fondo sfrutta tutte le risorse di PIMCO nella sua gestione attraverso un processo di investimento con un duplice approccio top down e bottom up. Attraverso l'approccio top down, la casa di gestione esprime la sua visione macro, che viene costantemente aggiornata in forum ciclici e secolari con la partecipazione di professionisti di spicco come gli ex direttori delle principali banche centrali.
11/12Luca Tenani, country head Italy di Schroders, ha ritirato il premio per lo Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth.
Si tratta di un fondo azionario globale a “capitale paziente” e ad alta convinzione, fondato sull’idea che la creazione di valore a lungo termine sia determinata dalle relazioni di un'azienda con i suoi stakeholder. L'universo d'investimento è composto da circa 100 titoli, selezionati attraverso il Sustainability Quotient (SQ). Il portafoglio del fondo, invece, è composto da circa 30-50 titoli.
12/12Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc
ISIN: IE00B81TMV64
Categoria Morningstar: EUR Subordinated Bond
Società: Algebris Investments
Comgest Growth Europe EUR I Acc
ISIN: IE00B5WN3467
Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Growth Equity
Società: Comgest
ISIN: LU1694789378
Categoria Morningstar: Global Flexible Bond
Società: Natixis Investment Managers
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR
ISIN: LU0907928062
Categoria Morningstar: Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Società: DPAM
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC
ISIN: LU1028182704
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Società: DWS
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Europe S (EUR) acc
ISIN: LU1331974276
Categoria Morningstar: Long/Short Equity - Europe
Società: Eleva Capital
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I EUR acc
ISIN: LU1111643042
Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity
Società: Eleva Capital
Fidelity Funds - Global Technology Fund E-Acc-EUR
ISIN: LU0115773425
Categoria Morningstar: Sector Equity Technology
Società: Fidelity International
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD
ISIN: LU0070217475
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Società: J.P. Morgan Asset Management
JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR
ISIN: LU0168343274
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Società: J.P. Morgan Asset Management
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A
ISIN: LU0119620416
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Società: Morgan Stanley IM
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD
ISIN: LU0557290854
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Società: Schroders
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation
ISIN: IE00B87KCF77
Categoria Morningstar: Global Flexible Bond - USD Hedged
Società: PIMCO