Il prossimo 24 marzo verranno assegnati I Morningstar Fund House Awards, che premiano le società che vendono i loro fondi in Italia e che hanno riportato le migliori performance corrette per il rischio (in base al Morningstar Risk-Adjusted Return, la misura proprietaria alla base del Morningstar Rating, cioè le stelle), considerando tutta la gamma di fondi offerti sul mercato locale. I dati sono stati estratti da Morningstar Direct e si riferiscono ai fondi aperti, monetari ed ETF europei. Sono cinque le categorie di società in gara per aggiudicarsi l'ambito riconoscimento, ognuna con tre finalisti:
Migliore società di gestione azionaria “large”
Si tratta delle società di gestione con almeno 20 fondi azionari con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.
| AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)* | Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)* | Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015) | % Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)* | Parent Score - Analyst Rating | |
| Fidelity | 128.553.714.471 | 3.467.433.820 | 132 | 16% | Positivo |
| JPMorgan | 236.052.175.967 | 22.221.995.178 | 153 | 11% | Positivo |
| Threadneedle | 45.255.880.007 | (1.648.793.632) | 71 | 22% | Neutrale |
Migliore società di gestione obbligazionaria “large”:
Si tratta delle societa’ di gestione con almeno 15 fondi obbligazionari con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.
| AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)* | Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)* | Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015) | % Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)* | Parent Score - Analyst Rating | |
| iShares | 175.460.868.471 | 13.204.689.274 | 137 | 25% | - |
| Amundi | 206.220.935.142 | 1.745.827.111 | 172 | 5% | Negativo |
| Pioneer Investments | 102.167.570.802 | 12.164.311.063 | 206 | 11% | Neutrale |
Migliore società di gestione azionaria “specialist”:
Si tratta delle società di gestione con almeno 5 fondi azionari, ma non più di 20, con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.
| AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)* | Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)* | Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015) | % Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)* | Parent Score - Analyst Rating | |
| Source Markets | 10.146.691.565 | 592.793.249 | 27 | 36% | - |
| Comgest | 11.734.342.401 | 524.872.247 | 13 | 72% | Positivo |
| MFS | 27.470.262.714 | 2.081.939.611 | 32 | 47% | Positivo |
Migliore società di gestione obbligazionaria “specialist”:
Si tratta delle società di gestione con almeno 3 fondi obbligazionari, ma non più di 15, con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.
| AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)* | Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)* | Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015) | % Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)* | Parent Score - Analyst Rating | |
| Natixis | 72.372.478.831 | (2.600.451.181) | 50 | 4% | Neutrale |
| Goldman Sachs | 110.035.461.312 | 22.131.215.125 | 77 | 4% | Neutrale |
| HSBC | 84.171.549.457 | 10.221.808.897 | 65 | 10% | Neutrale |
Migliore società di gestione “multi-asset”:
Si tratat delle società di gestione con almeno 5 fondi azionari e 5 fondi obbligazionari con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.
| AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)* | Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)* | Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015) | % Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)* | Parent Score - Analyst Rating | |
| Fidelity | 128.553.714.471 | 3.467.433.820 | 132 | 16% | Positivo |
| AXA | 91.088.395.660 | 657.293.814 | 74 | 11% | Positivo |
| iShares | 175.460.868.471 | 13.204.689.274 | 137 | 25% | - |
* I dati si riferiscono ai fondi aperti, fondi monetari ed ETF Europei (Ex FoF - ex Feeder Funds). Dati in Euro.
** Aggiornato al 17 Marzo 2015
