I Morningstar Fund House Awards premiano le società che vendono i loro fondi in Italia e che hanno riportato le migliori performance corrette per il rischio. Sono cinque le categorie in gara per un totale di 15 società finaliste.
Il prossimo 24 marzo verranno assegnati I Morningstar Fund House Awards, che premiano le società che vendono i loro fondi in Italia e che hanno riportato le migliori performance corrette per il rischio (in base al Morningstar Risk-Adjusted Return, la misura proprietaria alla base del Morningstar Rating, cioè le stelle), considerando tutta la gamma di fondi offerti sul mercato locale. I dati sono stati estratti da Morningstar Direct e si riferiscono ai fondi aperti, monetari ed ETF europei. Sono cinque le categorie di società in gara per aggiudicarsi l'ambito riconoscimento, ognuna con tre finalisti:
Migliore società di gestione azionaria “large”
Si tratta delle società di gestione con almeno 20 fondi azionari con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.
| |
AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)* |
Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)* |
Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015) |
% Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)* |
Parent Score - Analyst Rating |
| Fidelity |
128.553.714.471 |
3.467.433.820 |
132 |
16% |
Positivo |
| JPMorgan |
236.052.175.967 |
22.221.995.178 |
153 |
11% |
Positivo |
| Threadneedle |
45.255.880.007 |
(1.648.793.632) |
71 |
22% |
Neutrale |
Migliore società di gestione obbligazionaria “large”:
Si tratta delle societa’ di gestione con almeno 15 fondi obbligazionari con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.
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AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)* |
Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)* |
Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015) |
% Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)* |
Parent Score - Analyst Rating |
| iShares |
175.460.868.471 |
13.204.689.274 |
137 |
25% |
- |
| Amundi |
206.220.935.142 |
1.745.827.111 |
172 |
5% |
Negativo |
| Pioneer Investments |
102.167.570.802 |
12.164.311.063 |
206 |
11% |
Neutrale |
Migliore società di gestione azionaria “specialist”:
Si tratta delle società di gestione con almeno 5 fondi azionari, ma non più di 20, con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.
| |
AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)* |
Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)* |
Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015) |
% Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)* |
Parent Score - Analyst Rating |
| Source Markets |
10.146.691.565 |
592.793.249 |
27 |
36% |
- |
| Comgest |
11.734.342.401 |
524.872.247 |
13 |
72% |
Positivo |
| MFS |
27.470.262.714 |
2.081.939.611 |
32 |
47% |
Positivo |
Migliore società di gestione obbligazionaria “specialist”:
Si tratta delle società di gestione con almeno 3 fondi obbligazionari, ma non più di 15, con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.
| |
AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)* |
Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)* |
Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015) |
% Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)* |
Parent Score - Analyst Rating |
| Natixis |
72.372.478.831 |
(2.600.451.181) |
50 |
4% |
Neutrale |
| Goldman Sachs |
110.035.461.312 |
22.131.215.125 |
77 |
4% |
Neutrale |
| HSBC |
84.171.549.457 |
10.221.808.897 |
65 |
10% |
Neutrale |
Migliore società di gestione “multi-asset”:
Si tratat delle società di gestione con almeno 5 fondi azionari e 5 fondi obbligazionari con rating Morningstar disponibili sul mercato italiano.
| |
AUM a fine Dicembre 2014 (in Euro)* |
Flussi Netti - Anno 2014 (in Euro)* |
Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2015) |
% Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2014)* |
Parent Score - Analyst Rating |
| Fidelity |
128.553.714.471 |
3.467.433.820 |
132 |
16% |
Positivo |
| AXA |
91.088.395.660 |
657.293.814 |
74 |
11% |
Positivo |
| iShares |
175.460.868.471 |
13.204.689.274 |
137 |
25% |
- |
* I dati si riferiscono ai fondi aperti, fondi monetari ed ETF Europei (Ex FoF - ex Feeder Funds). Dati in Euro.
** Aggiornato al 17 Marzo 2015
