Sono 13 i fondi di società di gestione italiane con Rating FundsPeople 2024 che vantano oltre un miliardo di masse in gestione. Il dato, evidenziato dal team di analisi di FundsPeople su dati Morningstar Direct (al 31 dicembre 2023) mostra su 13 strategie, ben 12 domiciliate in Italia (soltanto un fondo di Anima SGR risulta domiciliato in Irlanda).
Il focus sulle società
Le società presenti in questa particolare classifica sono cinque. Quella che detiene più fondi con rating con un patrimonio superiore al miliardo di euro è Anima SGR con cinque prodotti. Seguono in seconda posizione Etica SGR ed Eurizon Capital con tre fondi ciascuna. Mentre Amundi SGR e Arca Fondi SGR sono presenti nel ranking con un fondo con AuM superiori a un miliardo. È interessante notare anche la forte presenza di fondi compliant con SFDR: su 13 prodotti, ben otto si qualificano come articolo 8, mentre due dei tre fondi di Etica SGR rispondono ai dettami (più stringenti) dell’articolo 9 del Regolamento UE.
Il focus sulle masse
Sul fronte del singolo prodotto, i dati mostrano come le prime quattro strategie superino abbondantemente il miliardo di masse in gestione (oltre due miliardi di fund size). La parte del leone spessa a Anima ESaloGo Bilanciato, fondo bilanciato, art. 8 SFDR che al 31 dicembre scorso superava i 2,56 miliardi di AuM (con un lieve incremento rispetto alle masse dello stesso periodo 2022); in seconda posizione un altro prodotto bilanciato e articolo 8 di Eurizon, l’Eurizon Diversificato Etico con masse per 2,34 miliardi. Come anticipato, un fondo articolo 9 guadagna, invece, il terzo gradino del podio, l’Etica Bilanciato di Etica SGR con masse per 2,31 miliardi di euro.
I fondi bilanciati (Morningstar category Allocation) non sono soltanto quelli che hanno le masse maggiori ma anche i più presenti all’interno di questo ranking (si contano sette strategie), seguono quattro fondi azionari e due obbligazionari.
Classifica dei fondi con Rating FSP 2024 con masse superiori a un miliardo
FONDO | DOMICILIO | SOCIETÀ | CATEGORIA | AuM (31/12/2023) (€) | SFDR 8/9 |
Anima ESaloGo Bilanciato | Italy | Anima SGR | Allocation | 2551851717 | Article 8 |
Eurizon Diversificato Etico | Italy | Eurizon Capital SGR | Allocation | 2339442154 | Article 8 |
Etica Bilanciato | Italy | Etica SGR | Allocation | 2315527988 | Article 9 |
Eurizon Azioni Internazionali | Italy | Eurizon Capital SGR | Equity | 2151091559 | Article 8 |
ANIMA Medium Term Bond | Ireland | Anima SGR | Fixed Income | 1656380800 | Not Stated |
Etica Impatto Clima | Italy | Etica SGR | Allocation | 1281984693 | Article 9 |
Arca Azioni Internazionali | Italy | ARCA Fondi SGR | Equity | 1237355892 | Not Stated |
Amundi Elite Multi Asset Flexible | Italy | Amundi SGR | Allocation | 1209089286 | Article 8 |
Etica Rendita Bilanciata | Italy | Etica SGR | Allocation | 1204567012 | Article 8 |
Anima Alto Potenziale Europa | Italy | Anima SGR | Equity | 1151878590 | Not Stated |
Anima Bilanciato Megatrend People | Italy | Anima SGR | Allocation | 1110457635 | Article 8 |
Anima Obbligazionario Euro MLT | Italy | Anima SGR | Fixed Income | 1060005155 | Article 8 |
Eurizon Azionario Internazionale Etico | Italy | Eurizon Capital SGR | Equity | 1011293244 | Article 8 |