Rating FundsPeople 2024, il ranking dei fondi italiani con oltre un miliardo di masse in gestione

Cinque società italiane si spartiscono 13 strategie con oltre un miliardo di AuM. I fondi bilanciati guadagnano le prime tre posizioni in classifica, ed emerge una forte presenza di fondi articolo 8 e articolo 9 SFDR.

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Sono 13 i fondi di società di gestione italiane con Rating FundsPeople 2024 che vantano oltre un miliardo di masse in gestione. Il dato, evidenziato dal team di analisi di FundsPeople su dati Morningstar Direct (al 31 dicembre 2023) mostra su 13 strategie, ben 12 domiciliate in Italia (soltanto un fondo di Anima SGR risulta domiciliato in Irlanda).

Il focus sulle società

Le società presenti in questa particolare classifica sono cinque. Quella che detiene più fondi con rating con un patrimonio superiore al miliardo di euro è Anima SGR con cinque prodotti. Seguono in seconda posizione Etica SGR ed Eurizon Capital con tre fondi ciascuna. Mentre Amundi SGR e Arca Fondi SGR sono presenti nel ranking con un fondo con AuM superiori a un miliardo. È interessante notare anche la forte presenza di fondi compliant con SFDR: su 13 prodotti, ben otto si qualificano come articolo 8, mentre due dei tre fondi di Etica SGR rispondono ai dettami (più stringenti) dell’articolo 9 del Regolamento UE.

Il focus sulle masse

Sul fronte del singolo prodotto, i dati mostrano come le prime quattro strategie superino abbondantemente il miliardo di masse in gestione (oltre due miliardi di fund size). La parte del leone spessa a Anima ESaloGo Bilanciato, fondo bilanciato, art. 8 SFDR che al 31 dicembre scorso superava i 2,56 miliardi di AuM (con un lieve incremento rispetto alle masse dello stesso periodo 2022); in seconda posizione un altro prodotto bilanciato e articolo 8 di Eurizon, l’Eurizon Diversificato Etico con masse per 2,34 miliardi. Come anticipato, un fondo articolo 9 guadagna, invece, il terzo gradino del podio, l’Etica Bilanciato di Etica SGR con masse per 2,31 miliardi di euro.

I fondi bilanciati (Morningstar category Allocation) non sono soltanto quelli che hanno le masse maggiori ma anche i più presenti all’interno di questo ranking (si contano sette strategie), seguono quattro fondi azionari e due obbligazionari.

Classifica dei fondi con Rating FSP 2024 con masse superiori a un miliardo

FONDO	DOMICILIO	SOCIETÀ	CATEGORIA	AuM (31/12/2023) (€)	SFDR 8/9
Anima ESaloGo Bilanciato	Italy	Anima SGR	Allocation	2551851717	Article 8
Eurizon Diversificato Etico	Italy	Eurizon Capital SGR	Allocation	2339442154	Article 8
Etica Bilanciato	Italy	Etica SGR	Allocation	2315527988	Article 9
Eurizon Azioni Internazionali	Italy	Eurizon Capital SGR	Equity	2151091559	Article 8
ANIMA Medium Term Bond	Ireland	Anima SGR	Fixed Income	1656380800	Not Stated
Etica Impatto Clima	Italy	Etica SGR	Allocation	1281984693	Article 9
Arca Azioni Internazionali	Italy	ARCA Fondi SGR	Equity	1237355892	Not Stated
Amundi Elite Multi Asset Flexible	Italy	Amundi SGR	Allocation	1209089286	Article 8
Etica Rendita Bilanciata	Italy	Etica SGR	Allocation	1204567012	Article 8
Anima Alto Potenziale Europa	Italy	Anima SGR	Equity	1151878590	Not Stated
Anima Bilanciato Megatrend People	Italy	Anima SGR	Allocation	1110457635	Article 8
Anima Obbligazionario Euro MLT	Italy	Anima SGR	Fixed Income	1060005155	Article 8
Eurizon Azionario Internazionale Etico	Italy	Eurizon Capital SGR	Equity	1011293244	Article 8