Le fusioni e acquisizioni sono spesso considerate come un indicatore di tendenza. Anche nel settore della gestione del risparmio. Una delle aree in cui si è assistito a un aumento dell'attività da parte dei gestori di fondi è l'acquisizione di società specializzate nell'impact investing. E questa non è una coincidenza. Questo è uno dei segmenti in cui le società prevedono la crescita maggiore. In alcuni casi, la decisione è stata quella di acquisire l'intero capitale. In altri, di acquisire una percentuale significativa del capitale. FundsPeople ha analizzato tre casi di acquisizioni di società d'impatto avvenute nel settore negli ultimi anni.
Schroders con BlueOrchardBlue
Nel 2019, il gestore di fondi ha acquisito una partecipazione di maggioranza in BlueOrchard, una società specializzata in microfinanza e impact investing. Fondata nel 2001, è stata il primo gestore di investimenti di debito commerciale di microfinanza al mondo. L'azienda offre soluzioni di investimento d'impatto in tutte le classi di attività, tra cui credito, private equity e infrastrutture sostenibili, ed è esperta in mandati di finanza mista. L'attività di impact investing ha sede in Svizzera e opera a livello internazionale. Con questa partnership, Schroders ha cercato di accelerare la crescita degli investimenti in private debt e private equity nei mercati emergenti, nonché di promuovere l'innovazione e la crescita, aumentando il proprio impatto nei mercati emergenti e di frontiera.
Goldman Sachs AM con Imprint Capital
Ancor prima, nel 2015, Goldman Sachs Asset Management aveva annunciato un accordo per l'acquisizione di Imprint Capital, una società specializzata nello sviluppo di soluzioni di investimento istituzionali che, oltre a essere redditizie, generano un impatto misurabile in termini ambientali, sociali e di corporate governance - i cosiddetti criteri ESG. L'operazione ha rafforzato le soluzioni d'investimento ESG e d'impatto dell'azienda nei mercati pubblici e privati di tutto il mondo, consentendole di offrire nuove opportunità d'investimento, nonché analisi di portafoglio e consulenza ai clienti che desiderano allineare i propri investimenti ai loro valori e obiettivi.
M&G Investments con responsAbility Investments
All'inizio dello scorso anno, M&G Investments ha annunciato l'acquisto di una quota di maggioranza della boutique responsAbility Investments. Si tratta di una società svizzera specializzata nell'impact investing con particolare attenzione al debito privato dei mercati emergenti e al venture capital. La strategia perseguita dal gestore di fondi britannico con l'acquisizione del 90% della società svizzera è stata quella di aumentare le proprie capacità di investimento sostenibile e di diventare leader nell'impact investing. L'obiettivo era anche quello di espandere la presenza internazionale di M&G e le sue capacità di creazione di asset privati. La boutique serve i suoi clienti e le società in portafoglio in più di 70 mercati emergenti dai suoi otto uffici, mantenendo l'immagine del suo marchio.
