La ricerca del rendimento coniugata a una forte attenzione alla sostenibilità. Sulla base di questa formula, sono stati assegnati gli SRI Awards (consegnati insieme a Deloitte Legal), i riconoscimenti legati al massimo livello raggiunto da un prodotto o una società per la combinazione dei parametri di responsabilità e di performance. I premi assegnati individuano le migliori performance in sette categorie: fondi azionari, fondi bilanciati e flessibili, fondi obbligazionari corporate, fondi obbligazionari governativi, fondi fematici, ETF, società di gestione. L’occasione per l’assegnazione dei premi è stata la VI edizione del Salone SRI, evento organizzato da ETicanews che si è svolto presso il Palazzo delle Stelline di Milano.
I vincitori per categoria
La classifica finale vede tra i fondi vincitori anche molti prodotti con rating FundsPeople, in particolare B (Blockbuster) e C (Consistente). Nel dettaglio il podio per ciascuna categoria vede i seguenti vincitori:
Società di Gestione
Fondi Azionari
- NN (L) European Sustainable Equity
- DPAM Invest B Equities World Sustainable
- Candriam Equities L Europe Innovation
Il fondo di NN IP vanta anche rating FundsPeople C (Consistente); quello prodotto DPAM ha rating FSP B (Blockbuster) e C; e rating C anche per il fondo di Candriam.
Fondi Bilanciati e Flessibili
- NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable
- Eurizon AM Sicav Social 4 Planet
- Raiffeisen Bilanciato Sostenibile
Anche nella classifica dei fondi bilanciati e flessibili emerge il fondo di NN IP con Rating FSP C; mentre quello di Eurizon e quello di Raiffeisen vedono un Rating FSP B.
Fondi Obbligazionari Corporate
- Allianz Euro Credit SRI
- Aberdeen Standard SICAV II - Euro Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund
- BMO Responsible Euro Corporate Bond
Fondi Obbligazionari Governativi
- JSS Sustainable Bond - Euro Broad
- Candriam Sustainable Bond Global
- BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond ex aequo con BSF ESG Euro Bond Fund
Il fondo Candriam e quello di BlackRock vantano anche Rating FSP C.
Fondi Tematici
- M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
- BlackRock Global Funds Sustainable Energy
- Jupiter Global Ecology Growth
Il fondo BlackRock vanta anche Rating FSP B.
ETF
- Xtrackers MSCI Europe ESG
- BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF
- Amundi Index MSCI Europe SRI
Il modello di analisi
L’analisi da cui sono emersi i nomi dei vincitori ha coinvolto quasi 1.300 prodotti (tra fondi ed ETF). Nel caso dei fondi, il campione di riferimento ha preso in considerazione i prodotti presenti nella piattaforma Atlante SRI di Eticanews, in cui sono compresi veicoli istituzionali e retail distribuiti in Italia (che abbiano un esplicito mandato SRI, si basino su un tema strettamente legato ad almeno uno dei fattori ESG o siano green bond fund). Anche per i prodotti a gestione passiva rientrano nell’analisi gli ETF appartenenti all’Atlante SRI, composto da tutti gli ETF quotati sul segmento ETFplus di Borsa Italiana (che abbiano un esplicito mandato SRI o si basino su un tema strettamente legato ad almeno uno dei fattori ESG). Sulla base di questa scrematura, nell’analisi finale sono presenti 1.200 fondi di 78 società e 63 ETF di dieci società. Infine, sul fronte società di gestione, l’analisi ha incluso le 111 SGR operanti in Italia.
“Gli SRI Awards vengono attribuiti sulla base di un modello molto rigoroso e dettagliato, che consente di individuare gli strumenti di investimento davvero in prima linea nell’adozione dell’approccio ESG”, ha commentato Luca Testoni, fondatore del salone.SRI. Testoni ha sottolineato inoltre che “mai come quest’anno la competizione è stata serrata, competizione che ritengo debba spingere ancora di più le società ad approfondire la loro attenzione alla dimensione della sostenibilità”. L’assegnazione dei punteggi finali è avvenuta sulla base di un modello quantitativo che integra tre fattori: le performance ESG; le performance di rischio e di rendimento; la governance del gestore. Le performance sono elaborate con la piattaforma MoneyMate, mentre i rating ESG sono forniti da MSCI. Il premio alla società di gestione riconosce il livello di ESG Identity delle SGR: la classifica viene stilata sulla base delle valutazioni relative alla governance aziendale e alla complessiva offerta ESG.
