È passato un anno da quando Sasha Evers ha assunto la responsabilità dell'attività di distribuzione di BNY Mellon Investment Management nell'Europa continentale. E dal momento in cui ha preso le redini, uno dei compiti principali di questa posizione è quello di guidare, definire ed eseguire la strategia di distribuzione del gestore di fondi statunitense nel segmento retail europeo. Evers lavora a stretto contatto con i gestori specializzati di BNY Mellon IM, tra cui Newton Investment Management, Insight Investment e Walter Scott. L'obiettivo è di fornire ai clienti strategie d'investimento di alta qualità e pertinenti che soddisfino le loro esigenze e i loro obiettivi.
"Dopo oltre venti anni alla guida del mercato iberico, è stato un cambiamento molto positivo. Si perde il rapporto diretto con i clienti, anche se mantengo ancora qualche contatto con loro perché ora il mio ruolo è più ampio e richiede quel tipo di comunicazione", riconosce Evers nella sua prima intervista con i media da quando ha assunto il ruolo. Mantenere uno stretto contatto è importante, ad esempio, quando si sviluppano nuovi prodotti, cosa in cui Evers è coinvolto. "Testiamo le strategie che portiamo sul mercato con i nostri clienti per assicurarci che soddisfino le loro esigenze", spiega.
È responsabile dell'attività di distribuzione (rivolti a gestori patrimoniali, family office, asset manager, consulenti indipendenti, ecc.) in sette uffici europei: Milano, Zurigo, Parigi, Francoforte, Stoccolma, Amsterdam e Madrid. "Uno degli aspetti più importanti del mio lavoro è assicurarmi che i team di vendita e marketing locali si muovano nella stessa direzione e che ci sia un allineamento di obiettivi tra i vari gestori specializzati e gli interessi di distribuzione della sede centrale", spiega. Anche la gestione dei professionisti che lavorano nei diversi uffici è una parte fondamentale del suo lavoro. L'identificazione delle loro esigenze è un elemento cruciale per lo sviluppo dell'attività del gestore di fondi in ogni mercato locale", afferma.
In questo senso, con la sua visione globale dell'azienda, Evers, insieme al responsabile regionale europeo (Matt Shafer), è responsabile di stabilire a quali aree destinare le risorse in base al piano strategico progettato dall'azienda. "Attualmente ci stiamo concentrando su due mercati: l'Italia e la Svizzera, dove abbiamo intenzione di espandere la nostra penetrazione e il nostro team. In Italia, vogliamo rafforzare le partnership con il segmento retail. Intendiamo sostenere questo segmento con l'inserimento di un nuovo addetto alle vendite nella sede di Milano. In Svizzera, vogliamo assumere un profilo professionale simile per coprire i nostri clienti francofoni, in particolare le banche private di grandi istituzioni finanziarie. È molto importante avere questo fronte ben coperto", riconosce.
Il fenomeno dei mandati gestionali
Tra i Paesi di cui è responsabile, l'Italia e la Svizzera sono, insieme alla Francia, i tre maggiori mercati per le attività di sub-advisory. “Alcune società hanno ridotto gli elenchi delle entità con cui lavorano, il che ha portato a un certo consolidamento nelle partnership. Tuttavia, varia molto da mercato a mercato e persino da cliente a cliente. Nel valutare quale ente incaricare, prestano particolare attenzione alle questioni di reputazione. Sono sempre più alla ricerca di partnership che non generino rischio di controparte e che forniscano loro soluzioni per tutte le asset class", afferma.
A suo avviso, il trend dei mandati in Europa non si fermerà. “C'è ancora molto interesse da parte dei clienti per una maggiore personalizzazione delle soluzioni, dove possono apporre il loro marchio e avere piena trasparenza del portafoglio. Storicamente, si è spesso trattato di un’attività concentrata soprattutto sulle strategie azionarie globali convenzionali. Tuttavia, l'anno scorso c'è stata un'enorme richiesta di mandati nel mondo tematico. Il suo sviluppo è appena iniziato. Crescerà. Si tratta di una chiara tendenza a lungo termine”, prevede il manager.
I tre pilastri strategici
Le strategie azionarie tematiche sono una delle tre aree principali in cui il gestore di fondi si sta concentrando per potenziare il proprio marchio. Gli altri due sono il rafforzamento della gamma di fondi a impatto sul reddito fisso, soprattutto attraverso Insight, e lo sviluppo di prodotti efficient beta. “Questi sono i tre pilastri su cui ci concentriamo nello sviluppo di prodotti e soluzioni di investimento. La maggior parte delle nostre nuove strategie è orientata alla crescita dell'attività di intermediazione in queste tre aree. Sempre attraverso un modello che combina l’elevata competenza dei nostri gestori specializzati e la vocazione di essere un player globale”, dice.
Per quanto riguarda il mondo degli investimenti sostenibili, Evers sottolinea che si tratta di una tendenza trasversale, che interessa tutte le parti dell'organizzazione. “Nel nostro caso, ogni gestore di fondi segue i propri processi. Ha senso. Insight è specializzata nel reddito fisso e nel rendimento assoluto, mentre Newton si concentra sulle azioni e sulla gestione multi-asset. Ciò influisce sul modo in cui si approcciano gli investimenti con criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il gestore ha convertito alcuni dei suoi fondi agli Articoli 8 e 9. Ma, in prospettiva, al di là delle conversioni, "una parte significativa dei lanci futuri sarà costituita da prodotti a norma dell'articolo 9".
