El negocio de alto patrimonios cerró el 2020 con 553.000 millones de euros a finales de 2020, un 4% más que el año anterior. Un año más, FundsPeople vuelve a elaborar el Ranking de la Banca Privada en España en 2021, donde de nuevo, destaca el gran peso de las entidades líderes del mercado. El Top 3 nacional atesora cerca de la mitad (48%) del patrimonio, que supone casi 268.000 millones. Los 10 primeros grupos reúnen casi tres cuartas partes del volumen total, con más de 412.000 millones.

A pesar de haber registrado una reducción patrimonial en 2020, Santander Banca Privada continúa como líder con una clara ventaja respecto al resto, situándose en los 110.000 millones de euros. En segundo lugar, se posiciona CaixaBank, seguida de BBVA. La segunda entidad se acerca a los 81.000 millones en el año previo a su fusión con Bankia, que atesora cerca de 7.400 millones.

La suma de las dos entidades refuerzan la segunda plaza del nuevo grupo bancario español y elevaría la cuota de mercado del Top 3 al 50%. Otros dos grupos bancarios españoles, Bankinter y SabadellUrquijo Banca Privada, completan el Top 5, con cerca de 43.000 millones en el primer caso y por debajo de los 28.000 en el segundo. Entre las cinco acaparan el 61% del total.

En 2020, figura otra entidad, UBS, que supera los 20.000 millones de patrimonio, y otras cinco con más de 10.000 millones. Según los datos recogidos por FundsPeople, hay 35 firmas con más de 1.000 millones de euros en patrimonio en banca privada que suman casi 504.000 millones.

Entre todas las entidades participantes, los incrementos más altos del año pasado corresponden a iCapital, Fineco, Abante Asesores, Andbank, Wealth Solutions y Abanca, con crecimientos por encima del 20%.

A la cifra anterior, superior al medio billón de euros de patrimonio, habría que añadir 14.000 millones en otras entidades españolas y casi 36.000 millones de internacionales. El primer grupo está formado por un conjunto heterogéneo de entidades nacionales independientes, divisiones de banca privada de aseguradoras y otros grupos, como las cajas rurales, que en su mayoría no alcanzan los 1.000 millones de negocio en esta actividad.

Entre las internacionales, la cifra estimada es la suma calculada por FundsPeople del negocio en España de Credit Suisse, J.P. Morgan, Citi Private Bank, Julius Baer, Pictet WM, Edmond de Rothschild (Europe) Sucursal en España, Lombard Odier, Mirabaud&Cie (Europe) S.A. Sucursal en España y Goldman Sachs.

Las entidades participantes en el ranking proporcionan datos sobre la distribución del patrimonio en los diferentes servicios de acompañamiento en la toma de decisiones del cliente.  En concreto, en tres: asesoramiento no independiente, independiente y gestión discrecional. Los dos últimos crecen en 2020.

Según las estimaciones del Ranking de Banca Privada, la gestión discrecional ya supone un 15% del patrimonio total (83.159 millones) y el asesoramiento independiente cerca del 4% (20.156 millones) frente al 13% y 3% de 2019, respectivamente. El asesoramiento no independiente sigue siendo el servicio predominante con el 43% del volumen total (casi 237.000 millones). Conviene señalar que las entidades no tienen parámetros homogéneos para calcular el patrimonio de este tipo de servicios. Por tanto, podría haber ligeras diferencias en la fotografía real.

Fondos de inversión

A pesar del enfoque de servicio que ha adquirido el negocio de banca privada, los fondos de inversión siguen siendo el vehículo predilecto para articular su actividad de gestión y asesoramiento. Concretamente, el 33% del volumen en banca privada está en fondos.

Otras de las tendencias que se dejan ver en este ranking es que los fondos de terceros siguen ganando peso en las carteras de los clientes de altos patrimonios y la arquitectura abierta se asienta en la mayoría de los grupos.

El 58% del patrimonio total en fondos, que asciende a los 185.209 millones, está en productos de terceros frente a los 163.000 millones del año anterior, cuando representaban el 54%. Concretamente, hay más de 107.000 millones en vehículos de grupos ajenos a la banca privada en cuestión y más de 77.900 millones en fondos propios.

Teniendo en cuenta que, la mayoría de ese volumen en fondos de terceros está en gestoras internacionales, se calcula que la banca privada representa el 38% del negocio total de las firmas extranjeras en España, según el Ranking FundsPeople de Grupos Globales, con más de 500 millones en IIC internacionales.

Por otro lado, casi tres de cada 10 euros del volumen total de los fondos españoles está canalizado a través de la banca privada, según datos de Inverco. Adicionalmente, hay casi 29.000 millones en sicav, que elevan el peso de las Instituciones de Inversión colectiva en banca privada a 214.000 millones. Entre los dos vehículos, fondos y sicav, llegan a suponer casi cuatro de cada 10 euros del negocio de altos patrimonios en España.

Según los datos agregados, el cliente de banca privada tiene un patrimonio medio de 1,07 millones de euros. Por su parte, el perfil del banquero en España es un profesional con una cartera media de casi 129 millones de euros.

A finales de 2020, habría menos de 900 oficinas de banca privada en España y unos 4.300 banqueros privados que dan servicio a 519.000 clientes.

El Ranking de la Banca Privada FundsPeople en España en 2021

Posición 2020Posición 2019GrupoPatrimonio 2020 (mill) Patrimonio 2019 (mill) Crecimiento (%)
11Santander Banca Privada        110.001          118.906  -7,5%
23CaixaBank Banca Privada          80.810            73.385  10,1%
32BBVA Banca Privada          77.058            74.247  3,8%
44Bankinter Banca Privada           42.814            40.395  6,0%
55SabadellUrquijo Banca Privada          27.913            29.556  -5,6%
66UBS          21.747            20.400  6,6%
77Banca March          16.650            15.885  4,8%
89Andbank España          13.065            10.600  23,3%
910Renta 4 Banca Privada          11.255            10.036  12,1%
108A&G Banca Privada          11.210            11.055  1,4%
1111Deutsche Bank           10.300              9.800  5,1%
1212BNP Paribas Wealth Management            8.500              8.000  6,3%
1313Bankia Banca Privada            7.380              7.313  0,9%
1414Ibercaja Patrimonios            7.300              6.900  5,8%
1516Abanca            5.705              4.732  20,6%
1615CA-Indosuez Wealth Management             5.157              5.107  1,0%
1717Tressis             5.150              4.400  17,0%
1819Abante Asesores            4.803              3.873  24,0%
1921FINECO Banca Privada Kutxabank            4.346              3.418  27,15%
2018EDM            3.671              3.927  -6,5%
2120Liberbank Banca Privada            3.493              3.472  0,6%
2222Alantra Wealth  Management            2.647              2.310  14,6%
2325Wealth Solutions            2.530              2.057  23,0%
2423Creand WM            2.448              2.204  11,1%
2526Laboral Kutxa            2.210              2.050  7,8%
2624Novo BancoND            2.190  0,0%
2727GVC GaescoND            2.030  0,0%
2828Orienta Capital            1.840              1.707  7,8%
2929atl Capital Gestión de Patrimonios            1.720              1.560  10,3%
3032Icapital            1.600              1.250  28,0%
3131Diaphanum            1.365              1.275  7,1%
3230Bank Degroof Petercam Spain            1.350              1.475*  -8,5%
3333Banco Mediolanum            1.346              1.223  10,1%
3434360ºCorA            1.100              1.030  6,8%
3535DiverInvest Asesoramiento EAF             1.100                 950  15,8%
  SUBTOTAL PARTICIPANTES        503.804          488.717  3,1%
  Otras entidades españolas          14.069            13.085  7,5%
  Otras entidades internacionales          35.786            33.909  5,5%
  TOTAL ESTIMADO        553.659          531.120  4,2%
Fuente: datos en euros recogidos y  estimados por FundsPeople. Datos de patrimonio en millones de euros. El dato de Otras entidades españolas y Otras entidades internacionales se calcula en base a estimaciones de FundsPeople. *Datos de 2018

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