Ecco i 50 ETF italiani con la raccolta maggiore del 2021
Azionario, americano e sostenibile: sono state queste le preferenze di chi ha scelto di investire con la gestione passiva nell’anno che si è appena concluso. Con l’obbligazionario concentrato soprattutto in Europa e le materie prime che presenziano solo con un prodotto che replica l’andamento dell’oro, gli ETF che nel 2021 hanno registrato la raccolta maggiore sono uno specchio fedele delle scelte degli investitori nel secondo anno di pandemia.
Ma quali sono questi prodotti? FundsPeople ha chiesto a TrackerInsight di stilare la lista dei 50 ETF quotati su Borsa Italiana che nell’anno hanno registrato la raccolta maggiore a livello Europeo. Questo elenco, che riportiamo di seguito diviso per asset class (azionario, obbligazionario e materie prime) vede la presenza maggiore dei prodotti di iShares, con 20 ETF. Al secondo posto, con un certo distacco, DWS con 12 prodotti e al terzo Amundi, con otto ETF (tre con la label Lyxor). Seguono Invesco, che secondo i dati TrackInsight ha quattro ETF tra i primi 50 per mole di raccolta, Vanguard con tre e HSBC e UBS con un ETF.
Azionario sostenibile
Nei 50 ETF dalla raccolta maggiore, 39 replicano indici azionari, un dato di poco superiore a quello del 2020, quando per TrackInsight erano 37. Troviamo tre volte l'S&P 500 (e un S&P 500 ESG), altre tre l'MSCI World Index e solo due volte un indice italiano (il FTSE All World Index). Spariscono invece dall'elenco due ETF a replica del FTSE 100, che erano invece presenti in quello del 2020.
Ma quali sono i temi più presenti? Il preferito è l'azionario USA, presente in circa un quarto dei prodotti (10), seguito a ruota dall'azionario globale (9) e Europa (8). Sono presenti, anche se con numeri più bassi, i Paesi Emergenti (tre ETF), il Giappone (due), energia e health care (un ETF in entrambi i casi). Ma la vera costante è la sostenibilità: dei 39 prodotti a replica fissa individuati da TrackerInsights infatti, quasi la metà riportano una denominazione ESG o SRI (17 in totale), in maniera trasversale rispetto ai temi che abbiamo analizzato, a conferma dell'interesse per la sostenibilità, che dopo la gestione attiva ha definitivamente conquistato anche quella passiva.
Rispetto al 2020 spariscono dalla lista dei 50 fondi dalla raccolta maggiore a livello europeo, due ETF che replicano indici legati alla cyber security, L&G Cyber Security UCITS ETF - USD e iShares Digital Security UCITS ETF Acc - USD.
| PROVIDER ETF | NOME ETF | INDICE DI RIFERIMENTO | ASSET CLASS |
| Vanguard | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accumulating - USD | FTSE All World Index | Equity |
| Vanguard | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - USD | FTSE All World Index | Equity |
| iShares | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF - USD | MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | Equity |
| UBS | UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF A-dis - USD | MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Equity |
| DWS | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C - USD | MSCI Emerging Markets Index | Equity |
| iShares | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc) - EUR | MSCI EMU Index | Equity |
| iShares | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR | MSCI Europe Enhanced Value Index | Equity |
| iShares | iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) - EUR | MSCI Europe Index | Equity |
| DWS | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C - Acc - EUR | MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index | Equity |
| Amundi | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR (C) - EUR | MSCI Europe SRI Filtered ex Fossil Fuels Index | Equity |
| iShares | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF - EUR | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | Equity |
| iShares | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD | MSCI Japan Investable Market Index | Equity |
| DWS | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C - Acc - USD | MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders Index | Equity |
| Invesco | Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Acc - USD | MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index | Equity |
| DWS | Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C - USD | MSCI USA Index | Equity |
| Invesco | Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc - USD | MSCI USA Index | Equity |
| DWS | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C - Acc - USD | MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index | Equity |
| Amundi | AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF DR (C) - EUR | MSCI USA SRI Filtered ex Fossil Fuels Index | Equity |
| iShares | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF - C - USD | MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | Equity |
| DWS | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (DR) 1C - USD | MSCI World Energy Sector Index | Equity |
| DWS | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C - USD | MSCI World Health Care Index | Equity |
| DWS | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C - USD | MSCI World Index | Equity |
| HSBC | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF - USD | MSCI World Index | Equity |
| iShares | iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD | MSCI World Index | Equity |
| DWS | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C - Acc - USD | MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index | Equity |
| DWS | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C - USD | MSCI World Sector Neutral Quality Index | Equity |
| iShares | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF - USD | MSCI World Sector Neutral Quality Index | Equity |
| Amundi | AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR (C) - EUR | MSCI World SRI Filtered ex Fossil Fuels Index | Equity |
| iShares | iShares MSCI World SRI UCITS ETF - EUR | MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | Equity |
| Amundi | AMUNDI S&P 500 ESG - UCITS ETF DR (C) - EUR | S&P 500 ESG Index | Equity |
| Invesco | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc - USD | S&P 500 Index | Equity |
| iShares | iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD | S&P 500 Index | Equity |
| Vanguard | Vanguard S&P 500 UCITS ETF - Acc - USD | S&P 500 Index | Equity |
| iShares | iShares Global Clean Energy UCITS ETF - USD | S&P Global Clean Energy Index | Equity |
| iShares | iShares Global Water UCITS ETF Dis - USD | S&P Global Water Index | Equity |
| Lyxor | Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc - EUR | STOXX Europe 600 Index | Equity |
Obbligazionario europeo
Lo scenario dei prodotti che replicano indici obbligazionari nel 2021 non si discosta di molto da quello dell'anno precedente: tra i primi 50 ETF che secondo i dati TrackInsight riportano la raccolta maggiore, infatti, 12 replicano indici fixed income (11 nel 2020). Le preferenze maggiori vanno per le obbligazioni europee, che troviamo in otto prodotti. Sono solo tre quelli che puntano invece sul reddito fisso degli Stati Uniti, due per gli emerging markets e l'obbligazionario globale.
Sul fronte della sostenibilità va sottolineata una crescita importante rispetto al 2020: se infatti nell'anno dell'esplosione della pandemia a livello globale, nella lista dei primi 50 prodotti per raccolta europea compariva un solo ETF a replica di un indice obbligazionario SRI, l'AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF (C) - EUR, nel 2021 la sostenibilità arriva a farsi spazio in maniera più prepotente anche nel comparto del reddito fisso. Complice quindi il lancio di un numero maggiore di prodotti a "replica sostenibile", sono andati ad aggiungersi alla classifica altri tre ETF, a conferma del fatto che i criteri ESG sono ormai imprescindibili nell'industria del risparmio gestito.
| PROVIDER ETF | NOME ETF | INDICE DI RIFERIMENTO | ASSET CLASS |
| iShares | iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist) - USD | Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index | Fixed Income |
| DWS | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C - EUR | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index | Fixed Income |
| iShares | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF - EUR | Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index | Fixed Income |
| Lyxor | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc - EUR | Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index | Fixed Income |
| iShares | iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF - EUR | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index | Fixed Income |
| Amundi | AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y UCITS ETF DR - C - EUR | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index | Fixed Income |
| iShares | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF - C - EUR | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index | Fixed Income |
| DWS | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D - EUR | Bloomberg Barclays MSCI EURO Corporate Sustainable and SRI Index | Fixed Income |
| iShares | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF Distributing - EUR | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index | Fixed Income |
| iShares | iShares $ TIPS UCITS ETF - USD | Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds Index | Fixed Income |
| iShares | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF - USD | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index | Fixed Income |
| Lyxor | Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc - EUR | Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Sovereigns | Fixed Income |
| iShares | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF - EUR | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index | Fixed Income |
| ETF PROVIDER | NOME ETF | INDICE DI RIFERIMENTO | ASSET CLASS |
| Invesco | Invesco Physical Gold ETC ( P- ETC) - USD | London Gold Market Fixing Ltd - LBMA PM Fixing Price/USD Index | Commodity |