I 20 ETF azionari e obbligazionari con il migliore rendimento degli ultimi 12 mesi (2022)
Nel 2021, secondo i dati Morningstar, il mercato europeo degli ETF ha registrato una raccolta record, pari a circa 161 miliardi di euro, in crescita del 56% rispetto al 2020. Il boom di questi strumenti si deve in parte ai rendimenti bassi che hanno caratterizzato i fondi comuni di investimento negli ultimi anni a tassi zero. Ma anche alle caratteristiche di trasparenza, liquidità e costi bassi dei prodotti a replica. Ma quali sono i risultati che questi prodotti portano ai portafogli degli investitori? Quali sono gli ETF che performano meglio e su cosa puntano?
FundsPeople ha realizzato un’analisi basata su dati Morningstar Direct per capire quali sono gli ETF registrati in Italia che negli ultimi 12 mesi hanno generato il maggior rendimento. Per comodità li trovate riportati di seguito raggruppati in ETF azionari e obbligazionari, ordinati per rendimento a un anno.
Ad oggi i più redditizi si dimostrano essere gli ETF azionari che replicano gli indici energetici e gli obbligazionari puntano sul debito USA.
I primi 10 ETF azionari per rendimento
| FONDO | SOCIETÀ | CATEGORIA | PATRIMONIO | RENDIMENTO % 1 ANNO | RENDIMENTO % YTD |
| Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF | Invesco | Energy Sector Equity | 89,1 | 82,77 | 47,09 |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | iShares | Energy Sector Equity | 232,4 | 68,92 | 38,88 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Xtrackers | Energy Sector Equity | 2,379 | 68,91 | 38,88 |
| SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF | State Street | Energy Sector Equity | 607 | 68,7 | 38,86 |
| Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF | Lyxor | Energy Sector Equity | 182,2 | 68,12 | 38,77 |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Energy | Amundi | Energy Sector Equity | 101,8 | 67,51 | 38,60 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | Xtrackers | Africa Equity | 42,5 | 61,7 | 32,56 |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | BlackRock | Equity Miscellaneous | - | 56,9 | 33,59 |
| Invesco MSCI Saudi Arabia ETF | Invesco | Equity Miscellaneous | 744,3 | 56,84 | 33,62 |
| SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | State Street | Energy Sector Equity | 940,9 | 50,55 | 23,31 |
Sui temi, nessun dubbio: è il settore dell'energia a farla da padrone tra gli ETF azionari. Il Gruppo Amundi compare nelle prime dieci posizioni con due prodotti, il Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF e il Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Energy. Anche Blackrock registra una doppietta (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF e iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF), così anche Xtrackers (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF e il Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF) e Invesco (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF e Invesco MSCI Saudi Arabia ETF). Nelle prime posizioni, con un solo prodotto, compare anche State Street (SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF).
I primi 10 ETF obbligazionari per rendimento
| FONDO | SOCIETÀ | CATEGORIA | PATRIMONIO | RENDIMENTO % 1 ANNO | RENDIMENTO % YTD |
| Tabula Us Enhanced Inflation UCITS ETF | Tabula | US Fixed Income | 81,4 | 24,82 | 6,96 |
| Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS ETF | Amundi | Fixed Income Miscellaneous | 184,2 | 23,09 | 12,66 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF | UBS | Asia Fixed Income | 147,1 | 16,9 | 5,11 |
| L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF | Legal & General | Asia Fixed Income | 246,3 | 16,89 | 5,13 |
| Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF | Xtrackers | Asia Fixed Income | 271 | 16,1 | 4,66 |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF | UBS | US Fixed Income | 1,279 | 15,65 | 4,85 |
| MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF | Lyxor | US Fixed Income | 2,538 | 14,69 | 1,91 |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | iShares | US Fixed Income | 9,7 | 13,94 | 7,61 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | iShares | US Fixed Income | 7,219 | 13,93 | 7,66 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Xtrackers | US Fixed Income | 22,1 | 13,89 | 7,62 |
Non solo Stati Uniti ma anche Asia nei primi 10 ETF obbligazionari registrati in Italia che negli ultimi 12 mesi hanno registrato il rendimento migliore. Rispetto alla classifica precedente troviamo tre nuovi ingressi: Legal & General Investments, Tabula e UBS. Si confermano invece Amundi, iShares e Xtracker che trovano tutti due loro ETF in classifica. Mentre però le performance degli ultimi 12 mesi degli ETF azionari trovano conferma anche nei rendimenti da inizio 2022, nel caso dei prodotti che puntano sul reddito fisso, solo il Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS ETF sembra reggere il confronto con l'anno passato.