La integración en Aladdin Wealth amplía las capacidades de la plataforma para incluir la idoneidad a nivel de producto. La solución integrada agilizará los controles normativos al tiempo que reforzará la eficiencia y la transparencia para los asesores.
La plataforma de wealth management de BlackRock, Aladdin Wealth, ha anunciado que integrará la tecnología de Investment Navigator, una fintech con sede en Zúrich, para mejorar sus capacidades de compliance transfronterizo (cross border) e idoneidad de productos y permitir a los asesores financieros hacer recomendaciones de cartera más informadas para los inversores finales. La solución integrada agilizará los controles normativos al tiempo que reforzará la eficiencia y la transparencia de los asesores a la hora de gestionar y distribuir inversiones a escala internacional en la plataforma Aladdin Wealth.
Lanzadas en 2014, las soluciones digitales de Investment Navigator incorporan comprobaciones normativas y de ofertas, así como restricciones de venta en el proceso de gestión de inversiones, a través de propuestas, comprobación de propuestas y comprobaciones de operaciones.
La integración en Aladdin Wealth amplía las capacidades de la plataforma para incluir la idoneidad a nivel de producto, la idoneidad fiscal del producto, la documentación obligatoria y las comprobaciones transfronterizas directamente en las propuestas de asesoramiento. Esto elimina los procesos manuales externos y mejora la personalización de la cartera adaptada a las necesidades de los clientes en todas las regiones.
Entre las principales funciones de Investment Navigator se incluye la ayuda a los asesores para crear listas de compra validadas y adjuntar sin problemas documentos e informes importantes a las propuestas de los clientes. Estas mejoras permiten a los clientes de Aladdin Wealth crear y mantener carteras con mayor rapidez y precisión.
“La gestión wealth está experimentando una transformación y cada vez más asesores financieros recurren a la tecnología para ofrecer soluciones personalizadas a gran escala. A través de nuestra colaboración con Investment Navigator, los clientes pueden ahora gestionar sin problemas las complejidades de la inversión transfronteriza dentro de Aladdin Wealth, mejorando aún más el exclusivo lenguaje de carteras que nuestra plataforma ofrece a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión”, afirma Venu Krishnamurthy, director Global de Aladdin Wealth en BlackRock.