La OPV consistirá en la colocación privada de acciones ya existentes y que actualmente son propiedad de LHC3 Plc, que controlan indirectamente fondos gestionados por socios de Hellman & Friedman LLC y un vehículo de inversión de GIC Special Investments, subsidiaria directa de GIC (Ventures) Pte Ltd, BNP Paribas Securities Services SCA y Credit Suisse A.G. Los accionistas vendedores tienen previsto desprenderse de un mínimo del 25%.
La empresa Allfunds ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de venta (OPV) y de solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones ordinarias en la Bolsa de Ámsterdam, mercado de valores regulado y operado por Euronext Ámsterdam.
De esta manera, la wealthtech se asegura el acceso a los mercados de capitales, lo que facilitará su financiación en el futuro, elevará el perfil público del grupo y reforzará el conocimiento de la marca. Asimismo, le permitirá dotar de liquidez a sus accionistas y articular una base más amplia de inversores a largo plazo.
La OPV consistirá en la colocación privada de acciones ya existentes y que actualmente son propiedad de LHC3 Plc, que controlan indirectamente fondos gestionados por socios de Hellman & Friedman LLC y un vehículo de inversión de GIC Special Investments, subsidiaria directa de GIC (Ventures) Pte Ltd, BNP Paribas Securities Services SCA y Credit Suisse A.G. La colocación estará dirigida a inversores institucionales de distintas jurisdicciones.
Los accionistas vendedores tienen previsto desprenderse como mínimo de un 25% de las acciones de la compañía a través de la OPV, con una opción de sobreasignación adicional habitual en este tipo de operaciones con fines de estabilización.
Allfunds ha designado a BNP Paribas, Credit Suisse Securities Sociedad de Valores S.A., Citigroup Markets Limited y Morgan Stanley Europe SE como coordinadores globales (joint global coordinators). Además, BofA Securities, Barclays, CaixaBank BPI, HSBC, ING, IMI, Intesa Sanpaolo y Banco Santander ejercerán de joint book-runners.
La fecha exacta de la salida a bolsa se determinará en las próximas semanas, en función de las condiciones del mercado y de otras consideraciones relevantes.
La opinión de Juan Alcaraz
“El anuncio de hoy marca un hito clave en la historia de Allfunds. Hemos transformado la industria del wealth management, creando una plataforma tecnológica global que conecta a gestoras de fondos y distribuidores. Allfunds tiene en la actualidad más de 1,2 billones de euros en activos bajo gestión, y cuenta con la mayor red de gestoras y distribuidores, con acceso a un Marketplace que opera en más de 60 países. Hemos creado un ecosistema que cubre toda la cadena de valor de la distribución de fondos y el ciclo de inversión, integrados en una única plataforma integral, sencilla y fácil de manejar por nuestros clientes. Han pasado 20 años desde que fundamos la compañía en el año 2000 e iniciamos un viaje al que le queda muchísimo recorrido. La salida a bolsa nos proporcionará la flexibilidad para seguir impulsando nuestra transformación digital y continuar creciendo como compañía. Con el apoyo de reconocidos inversores institucionales – muchos de los cuales son clientes de confianza, seguiremos ofreciendo a nuestros clientes el mejor servicio de calidad en un mundo cada vez más conectado y más digital”, subraya Juan Alcaraz, fundador y CEO de Allfunds.
A cierre de diciembre de 2020, Allfunds tenía más de 1,2 billones de euros en activos bajo gestión (incluyendo activos adquiridos pero pendientes de ser transferidos). El pasado ejercicio sus ingresos fueron de 370 millones de euros, registró un EBITDA ajustado de 263 millones de euros y un margen de EBITDA ajustado del 71%, según datos proforma de 2020
