Con un precio de colocación de entre 27,50 y 31,50 pesos por acción, se espera que Alpek oferte más de 94,9 millones de títulos en México y 284,8 millones en el extranjero, con lo que la oferta global se espera de 11.204 millones de pesos (aproximadamente 652 millones de dólares). Según reporta Reuters, la demanda de esta oferta proviene en un 25-35% de inversionistas institucionales mexicanos entre los que se destacan a las Afores, mientras que gran parte del resto del interés proviene de inversionistas institucionales en Estados Unidos y Europa. Se espera que Alpek coloque únicamente entre un 15,96 y un 17,93% de su valor en el mercado, por lo que Alfa continuará con el control de la empresa que compone cerca del 50% de los ingresos del conglomerado.
Luis Tellez, Presidente de la BMV considera buena señal el que la empresa mexicana vaya tan bien y comentó el pasado lunes que dado el volumen y perspectivas de transacciones para Alpek, esta empresa “es uno de los serios contendientes a incorporarse al IPC (Índice de Precios y Cotizaciones) cuando se haga el cambio de los 35 que conforman el índice.”
Los intermediarios colocadores líderes serán Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, con Credit Suisse y Morgan Stanley como colíderes. El registro en la BMV esta agendado para el 26 de abril.