El nuevo fondo asesorado por la EAFI utilizara técnicas de análisis fundamental de las compañías. Al menos el 60% de la exposición total serán de empresas de la zona euro.
Altair Finance cuenta con un nuevo fondo para asesorar, en concreto, el séptimo en España. En esta ocasión, focalizado en las compañías europeas. El estilo de gestión de este fondo bajo Renta 4 Gestora será emplear técnicas de análisis fundamental de las compañías, buscando valores infravalorados por el mercado, seleccionando activos de gran capitalización y liquidez.
Por folleto, este vehículo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable emitida y cotizada en países de la OCDE y emergentes. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
La parte no expuesta a bolsa, se podrá invertir en renta fija pública o privada (incluyendo bonos y obligaciones convertibles hasta un máximo del 25% de la exposición total, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 18 meses.
Por otro lado, el riesgo divisa será como máximo del 30% de la exposición total. Asimismo, podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras.
La comisión de gestión y depositaria aplicada directamente al fondo es del 1,32%, junto a una comisión por resultados del 9%. El mínimo de inversión es de 10 euros.
Siete fondos españoles, un luxemburgués y dos planes de pensiones
Este producto, cuya gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 600, vienen a completar el catálogo de fondos asesorados por la firma. Su oferta está formada por los mixtos Altair Patrimonio y Altair Inversiones (que tienen en sendos casos una segunda versión tras haber sido cerrados por alcanzar su máximo de patrimonio, 85 y 50 millones de euros, respectivamente), el Altair Bolsa -de renta variable global- y el Altair Renta Fija -renta fja diversificada-. Además, asesoran un fondo luxemburgués, el mixto Cimaltair International Lux, y dos planes de pensiones mixtos (uno replica del otro).
Según informaba la firma española de asesoramiento financiero Altair Finance a Funds People en otoño de 2015, está a punto de dar un salto cualitativo en su proyecto de expansión de negocio, puesto que en la actualidad se encuentra en fase de transformación para dejar de ser EAFI y convertirse en agencia de valores simplificada. Este paso es previo a otro de mayor envergadura aún que desde la firma están estudiando en estos momentos, convertirse en gestora de fondos y sicav, tal y como adelantó Altair Finance a Funds People. Las dos vías estudiadas para llevar a cabo tal transformación son la creación de una gestora desde cero o la adquisición de una gestora ya en funcionamiento.
