Análisis del binomio rentabilidad y riesgo de los fondos del sector salud que cuentan con el Sello Funds People en 2019.
Dentro de la categoría de fondos que invierten en el sector salud disponibles a la venta en España, hay seis que destacan. Y lo hacen porque cuentan con el Sello Funds People en 2019. Tres de ellos por su condición de consistentes que hace que sus resultados en términos de rentabilidad y riesgo destaquen frente a sus competidores. Son el AB International Health Care Portfolio, el Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech y el Variopartner SICAV MIV Global Medtech Fund. Otros tres fondos cuentan con la calificación de Blockbuster o superventas: en el caso de los fondos BlackRock Global Funds World Healthscience Fund y el JPMorgan Funds Global Healthcare Fund porque cuentan con más de 100 millones de euros de patrimonio en el mercado ibérico, y en el caso del Ibercaja Sanidad porque, además de esos 100 millones, el fondo había recibido flujos netos positivos a tres años por encima del 25% de su patrimonio (cifras a cierre de 2018).
| Fondo | Sello Funds People 2019 | Fecha de lanzamiento | Patrimonio (euros) | Branding Name |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | B | 6/4/01 | 3.682.394.653 | BlackRock |
| Ibercaja Sanidad FI | B | 15/12/99 | 274.215.030 | Ibercaja |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | B | 2/10/09 | 2.338.810.948 | JPMorgan |
| AB - International Health Care Portfolio | C | 20/7/83 | 646.984.227 | AllianceBernstein |
| Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech | C | 28/9/09 | 559.352.374 | MDO Management |
| Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund | C | 10/3/08 | 1.936.838.541 | Vontobel |
| Fuente: Morningstar Direct con datos a 31 de marzo de 2019. | ||||
A continuación presentamos el comportamiento en rentabilidad de los fondos seleccionados en los últimos cinco años. Las cifras están expuestas en la divisa base del fondo por lo que no incluye el efecto que la divisa tendría tanto para un cliente europeo como para el propio gestor.
| Rentabilidad (datos en divisa base) | |||||
| Fondo | Sello Funds People 2019 | Anualizada 1 año | Anualizada 3 años | Anualizada 5 años | Divisa |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | B | 15,77 | 12,02 | 9,42 | Dólar |
| Ibercaja Sanidad FI | B | 19,3 | 5,34 | 7,24 | Euro |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | B | 14,22 | 9,11 | 5,96 | Dólar |
| AB - International Health Care Portfolio | C | 14,87 | 13,4 | 10,72 | Dólar |
| Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech | C | 31,4 | 19,98 | 18,63 | Euro |
| Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund | C | 24,62 | 19,42 | 16,95 | Franco suizo |
| Fuente: Morningstar Direct con datos a 31 de marzo de 2019. | |||||
| Riesgo (datos a tres años en divisa base) | ||||
| Fondo | Desviación estándar | Sharpe | Máxima Caída | Inicio Máx. Caída |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 12,01 | 0,9 | -10,11 | 1/8/16 |
| Ibercaja Sanidad FI | 10,65 | 0,35 | -11,27 | 1/8/16 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | 13,56 | 0,62 | -12,08 | 1/8/16 |
| AB - International Health Care Portfolio | 11,66 | 1,03 | -9,78 | 1/10/18 |
| Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech | 13,06 | 1,21 | -11,77 | 1/10/18 |
| Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund | 13,17 | 1,1 | -12,94 | 1/10/18 |
| Fuente: Morningstar Direct con datos a 31 de marzo de 2019. | ||||
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - USD
ISIN: LU0432979887
Categoría Morningstar: Sector Equity Healthcare
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
AB - International Health Care Portfolio A Acc
ISIN: LU0058720904
Categoría Morningstar: Sector Equity Healthcare
Empresa: AllianceBernstein
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 CHF
ISIN: LU0329630999
Categoría Morningstar: Sector Equity Healthcare
Empresa:
ISIN: ES0147195038
Categoría Morningstar: Sector Equity Healthcare
Empresa: Ibercaja Gestión
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2
ISIN: LU0171307068
Categoría Morningstar: Sector Equity Healthcare
Empresa: BlackRock
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services T EUR
ISIN: LU0433846515
Categoría Morningstar: Sector Equity Healthcare
Empresa: Bellevue Funds (Lux) SICAV
