Análisis del binomio rentabilidad y riesgo de seis fondos vinculados al sector salud que cuentan con el Sello FundsPeople en 2020.
Aunque la oferta de fondos que invierten en compañías vinculadas al sector salud disponible a la venta en España es amplia, en esta ocasión destacamos seis productos que cuentan con el Sello FundsPeople 2020.
Aunque el análisis de los fondos para e cálculo de los Sellos FundsPeople se hacen en su clase más antigua disponible a la venta en España (datos de Morningstar), para la comparativa de rentabilidad-riesgo mostraremos las clases en la misma divisa (dólar). Además, para la elección de las clases hemos buscado que concentrase una parte significativa del patrimonio total y que comisión de gestión se mantuviese en niveles similares para todos los fondos.
Datos de rentabilidad:
Fondo |
Sello FundsPeople 2020 |
Rent. 2020 |
Rent. 1 año |
Rent. An. 3 años |
Rent. An. 5 años |
ISIN |
AB - International Health Care Portfolio |
C |
4,5 |
15,1 |
11,98 |
8,41 |
LU0058720904 |
BlackRock GF World Healthscience Fund |
BC |
1,26 |
14,33 |
10,96 |
7,12 |
LU0122379950 |
Candriam Equities L Biotechnology |
B |
10,37 |
28,72 |
11,45 |
4,38 |
LU0108459040 |
Fidelity Funds - Global Health Care Fund |
C |
-2,48 |
8,14 |
9,24 |
4,92 |
LU0882574055 |
Polar Capital Funds Biotechnology Fund |
BC |
13,25 |
27,3 |
15,39 |
9,32 |
IE00B3XLHR60 |
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund |
C |
-5,38 |
2,16 |
10,03 |
12,03 |
LU0969575561 |
Sector Equity Healthcare |
|
4,59 |
15,4 |
8,18 |
4,79 |
|
Sector Equity Biotechnology |
|
13,76 |
22,73 |
8,12 |
2,11 |
|
Fuente: Morningstar Direct. Datos en dólares. |
|
|
|
|
|
Datos de riesgo:
Fondo |
Sello FundsPeople 2020 |
Desv. Estándar |
Máx. Caída 3 años |
Fecha de inicio Máx. Caída |
AB - International Health Care Portfolio |
C |
13,98 |
-10,26 |
1/1/20 |
BlackRock GF World Healthscience Fund |
BC |
14,2 |
-11,18 |
1/1/20 |
Candriam Equities L Biotechnology |
B |
21,96 |
-19,64 |
1/9/18 |
Fidelity Funds - Global Health Care Fund |
C |
13,18 |
-12,89 |
1/1/20 |
Polar Capital Funds Biotechnology Fund |
BC |
23,32 |
-18,52 |
1/9/18 |
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund |
C |
17,3 |
-17,71 |
1/1/20 |
Sector Equity Healthcare |
|
14,61 |
-12,45 |
1/10/18 |
Sector Equity Biotechnology |
|
21,67 |
-22 |
1/9/18 |
Fuente: Morningstar Direct. Datos en dólares. |
|
|
|
Composición de la cartera:
Fondo |
Sello FundsPeople 2020 |
Categoría Morningstar |
Francia (%) |
Alemania (%) |
Japçon (%) |
Reino Unido (%) |
EE.UU. (%) |
No-EE.UU. (%) |
AB - International Health Care Portfolio |
C |
Salud |
1,58 |
1,35 |
2,32 |
2,81 |
71,4 |
28,6 |
BlackRock GF World Healthscience Fund |
BC |
Salud |
3,9 |
1,17 |
3,5 |
4,21 |
68 |
30,08 |
Candriam Equities L Biotechnology |
B |
Biotecnología |
1,29 |
1,54 |
1,5 |
0,68 |
79,39 |
13,17 |
Fidelity Funds - Global Health Care Fund |
C |
Salud |
2,53 |
0 |
2,66 |
4,33 |
64,33 |
31,28 |
Polar Capital Funds Biotechnology Fund |
BC |
Biotecnología |
0 |
1,95 |
0 |
6,07 |
70,99 |
24,94 |
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund |
C |
Salud |
0 |
0,26 |
5,66 |
0 |
85,67 |
14,33 |
Sector Equity Healthcare |
|
|
2,27 |
1,8 |
3,73 |
4,14 |
65 |
28,38 |
Sector Equity Biotechnology |
|
|
0,37 |
0,79 |
1,14 |
1,71 |
80,98 |
13,92 |
Fuente: Morningstar Direct. |
|
|
|
|
|
|
|