Análisis en términos de rentabilidad-riesgo de seis fondos con Sello FundsPeople que invierten en el conjunto de la región asiática.
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La región asiática ya estaba en el punto de mira de los inversores antes de la pandemia. El desarrollo de su clase media, por ejemplo, es una tendencia que ofrece oportunidades en diversos sectores, temáticas y actividades económicas.
La oferta de fondos que invierten en Asia es extensa, al tiempo que diversa. Aquí traemos seis fondos destacados por contar con Sello FundsPeopleen España, Italia y Portugal. Partimos de que son estrategias heterogéneas, por lo que los datos analizados no tienen una finalidad puramente comparativa.
Rentabilidad-Riesgo
La rentabilidad lograda por los fondos analizamos oscila entre el 34% y el 60% en el último año (datos en dólares). Un año de recuperación para este mercado y que permite ofrecer retornos analizados a tres y cinco años superiores al 12%.
Fuente de todas las tablas: Morningstar Direct. Datos a 30 de abril de 2021 en dólares.
Fondo
Sello España
Rent. 1 año
Rent. 3 años (anual)
Rent. 5 años (anual)
Alfa 3 años
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund
BC
53,92
12,78
17,11
0,84
JPMorgan Funds Asia Growth Fund
C
58,81
16,13
19,91
2,58
Mirae AGDF Asia Great Consumer Equity Fund
BC
34,21
14,23
16,08
2,83
MSIF Asia Opportunity Fund
ABC
58,64
21,72
26,49
9,25
Schroder ISF Asian Opportunities
B
60,98
14,44
19,5
0,18
T. Rowe Price Asian Opportunities Equity Fund
C
50,67
15,26
18,07
1,8
Fondo
Volatilidad 3 años
Ratio Sharpe 3 años
Beta 3 años
Max. Caída 3 años
Fecha inicio Máx. Caída
Fecha recuperación Max. Caída
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund
18,64
0,63
0,75
-19,68
1/1/20
31/7/20
JPMorgan Funds Asia Growth Fund
19,24
0,71
0,76
-17,61
1/1/20
31/7/20
Mirae AGDF Asia Great Consumer Equity Fund
17,55
0,66
0,61
-23,18
1/6/18
31/10/19
MSIF Asia Opportunity Fund
20,55
0,93
0,68
-27,02
1/6/18
31/10/19
Schroder ISF Asian Opportunities
20,09
0,61
0,83
-20,91
1/1/20
31/7/20
T. Rowe Price Asian Opportunities Equity Fund
17,87
0,71
0,75
-17,88
1/1/20
31/7/20
Distribución de las carteras
Si analizamos la distribución de la cartera, las principales posiciones sectoriales son consumo cíclico, tecnología y servicios financieros.
Fondo
Materiales Básicos
Serv. Comunic.
Consumo Cíclico
Consumo Defensivo
Salud
Industria
Tecnología
Serv. Financieros
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund
0,55
10,75
14,7
6,15
5,29
1,33
25,16
26,12
JPMorgan Funds Asia Growth Fund
1,12
13,59
17,87
3,52
4,87
2,45
26,36
24,43
Mirae AGDF Asia Great Consumer Equity Fund
1,68
15,62
32,49
21,3
3,83
4,83
2,42
14,95
MSIF Asia Opportunity Fund
0,41
14,54
27,58
23,71
0,23
0
7,11
23,88
Schroder ISF Asian Opportunities
3,83
10,62
21,12
4,73
1,96
7,94
24,23
19,23
T. Rowe Price Asian Opportunities Equity Fund
2,54
11,86
24,8
6,01
2,55
5,73
21,12
11,96
En cuanto a la distribución geográfica, no hay sorpresa con el peso mayoritario de China en las carteras.
