Analizamos seis fondos con Sello FundsPeople que se aproximan a la inversión sostenible de la mano del Rating de Sostenibilidad de Morningstar.
La inversión socialmente responsable se ha enfrentado históricamente a dos grandes sambenitos. El primero, el que decía que la etiqueta de sostenibilidad respondía más a un criterio de marketing, y el segundo, que el hecho de invertir con criterios responsables implicaba para el inversor a renunciar a parte de la rentabilidad.
Con respecto al primero de ellos, y aunque queda mucho por hacer en diferenciar qué es realmente responsable de qué es solo greenwashing, el respaldo llega desde la Comisión Europea que ha publicado un primer informe sobre la taxonomía de los productos responsables. En cuanto a las dudas de si una inversión responsable puede ser igual de rentable que una inversión tradicional, la crisis provocada por el COVID-19 ha dejado claro que sí se puede. Tal como analizamos en este artículo, los fondos gestionados con algún criterio de sostenibilidad han obtenido, de media, mejores rentabilidades con menores caídas.
El impacto de la ESG en la selección de compañías no ha hecho otra cosa que aumentar convirtiéndose el COVID-19 en uno de sus grades catalizadores. Tanto que, según un estudio nueva encuesta publicada por el Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing y Morgan Stanley Investment Management a 110 grandes inversores, el 80% afirma que ya invierte siguiendo criterios responsables, 10 puntos porcentuales más que en 2017, y casi seis de cada 10 (57%) creen que puede que llegue el momento en el que sólo asignarán inversiones a gestores con un enfoque formal de ESG.
Opciones para comprar el mundo de una manera sostenible
En esta comparativa hemos seleccionado seis fondos de renta variable global que cuentan con Sello FundsPeople en España, Italia y Portugal, y una nota alta (High) en el Morningstar Sustainability Rating. La crisis del COVID-19 ha demostrado que la sostenibilidad funciona a la hora de invertir en renta variable. Los gestores de estos seis fondos de bolsa global lo saben e incluyen ese componente ESG en la selección de los valores que incluyen en cartera.
Se dice que la inversión socialmente responsable aporta a la cartera una cierta estabilidad, por ello no es extraño que uno de los denominadores en común que presentan los seis fondos analizados es que son productos que presentan una alta convicción en los valores en los que invierten. Al fin y al cabo, la amplia mayoría busca negocios de calidad con potencial de crecimiento (independientemente de las condiciones económicas) y con el objetivo de crear carteras estables en el tiempo que les permitan preservar el capital de sus inversores.
| Fondo | Sello FundsPeople 2020 | Categoría Morningstar |
| DPAM Invest Equities World Sustainable | BC | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund | ABC | EAA Fund Global Equity Income |
| MSIF Global Brands Fund | ABC | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity |
| Nordea 1 Global Climate and Environment Fund | ABC | EAA Fund Sector Equity Ecology |
| Seilern World Growth Fund | ABC | EAA Fund Other Equity |
| Threadneedle Global Focus | AB | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity |
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