Aspain 11 ha abierto un departamento de asesoramiento destinado a sicav y grandes patrimonios, dentro del servicio de asesoramiento independiente que ofrecen a sus clientes. La EAFI asesora patrimonios por encima de 1 millón de euros, es decir, es especialista en grandes patrimonios y el departamento creado recientemente es específico para los que superen 3 millones y para las sicav. Actualmente, y aunque el departamento está en sus inicios, ya tiene varios contratos de asesoramiento, gracias a la buena relación que tienen con sus clientes. “Venimos de ser familiy office y tenemos ya parte del camino recorrido”, afirma Carlos Heras, consejero delegado de Aspain 11. “Somos una especie de socios de las sicav”, añade. A parte de sicav, el departamento está destinado también a grandes patrimonios, a partir de 3 millones de euros, dando cabida a fundaciones, congregaciones religiosas y grandes empresas que demandan un asesoramiento sobre su patrimonio global. “Analizamos su balance, situación fiscal…vamos muchos más allá. En definitiva, se trata de ir de la mano del cliente y ayudarle, protegerle”, afirma Heras. “Para nosotros hacer banca privada es ayudar al cliente”, apostilla. Los objetivos del departamento son, en primer lugar, minimizar costes de intermediación de sicav, que a veces soportan altas comisiones y buscar un equilibrio. Además de todas las labores que exige el contrato de asesores según CNMV, con lo que se trata de un departamento para seleccionar activos de inversión (cédulas, RF, RV, convertibles…) y control del riesgo para dichos clientes. “Aportar valor a las carteras es lo importante”, dice Heras. Para promocionar este departamento, Aspain 11 Asesores financieros EAFI organizó un evento el pasado 16 de junio en el participaron nuevas sicav. El acto contó con la participación de Credit Suisse, Bodegas Marqués de Cáceres y Bankinter. En la sede de la EAFI, se celebró un Consejo de Administración con responsables financieros de varias sicavs, directores financieros de fundaciones, asociaciones y congregaciones religiosas y personalidades con gran cultura financiera y patrimonio. Se anunció la creación del departamento, se hizo un pequeño resumen del proceso de selección de fondos de inversión y se mostró el asesoramiento que se ha relizado en la sicav durante el último trimestre. Posteriormente Gabriel Ximénez de Embún, director de Credit Suisse Gestión SGIIC, comentó la visión macroeconómica que tiene Credit Suisse en la actualidad junto con diversos productos de inversión de interés. Finalizó la parte financiera del evento Ramón Forcada, director de Análisis de Bankinter, que hizo una exposición explicando las perspectivas para los próximos ejercicios de todos los activos y mostrando su visión macroeconómica de las principales potencias económicas. En octubre, la EAFI organizará un nuevo evento que contará con la participación de varias entidades de banca privada, y que tendrá lugar en Valencia.
Aspain 11 abre un departamento de asesoramiento para sicav y grandes patrimonios
