Grupo Financiero Banorte acaba de anunciar que planea lanzar una oferta primaria de acciones por hasta 3.000 millones de dólares con la que planea aumentar su capitalización y pagar recientes adquisiciones. El anuncio tiene lugar poco menos de un mes d
El grupo ya presentó una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la actualización de la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y para que se le permita ofrecer públicamente las acciones respectivas en México. Según un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la operación consistirá de una oferta pública primaria en México, una oferta internacional en los Estados Unidos y ofertas en otros países aún por definir. La operación se encuentra sujeta a condiciones del mercado, la obtención de las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes y otras condiciones.
El anuncio tuvo un fuerte impacto en la cotización de sus acciones, que llegaron a derrumbarse en más de un 9% en el mercado mexicano, para luego moderar su caída a alrededor de un 5,6% a las 1500 GMT, informa Reuters. Gerardo Román, de la casa de bolsa Actinver, comentó a Expansión que la caída de las acciones obedece a la perspectiva de una dilución de la tenencia en el capital del banco.
Banorte anunció el martes que alcanzó un acuerdo con su socia italiana Assicurazioni Generali para comprarle su participación minoritaria en negocios de pensiones y seguros conjuntos en México por unos 858 millones de dólares. Asimismo, en noviembre del año pasado acordó la adquisición de la unidad de fondos de pensiones mexicana del gigante español BBVA.
