El Grupo Financiero Banorte pagará 857,5 millones de dólares por 49% de las acciones representativas del capital social de Seguros y de Pensiones Banorte Generali, que se encontraban en manos de la firma italiana Assicurazioni Generali. Según indica Gu
A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el banco mexicano aclaró que ambos grupos financieros cuentan con las autorizaciones corporativas correspondientes para la celebración del acuerdo vinculante. Sin embargo, se advirtió que este acuerdo "aún está sujeto a la obtención de las autorizaciones gubernamentales, contando con un periodo de 180 días a partir de la fecha de firma para ello, periodo en el cual, Banorte evaluará diferentes alternativas para financiar la adquisición de las participaciones accionarias en cuestión".
Banorte informó que el monto que pagará por la participación de Generali en Seguros Banorte Generali asciende a la cantidad de 637 millones de dólares, mientras que el pago por la participación en Pensiones Banorte Generali asciende a la cantidad de 220.5 millones de dólares, es decir, que el total de la operación será por 857,5 millones de dólares.
Al cierre del 2012, Seguros Banorte Generali se situaba en la novena posición del mercado en términs de primas vendidas, y en séptima posición en cuanto a resultado neto, según datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
La operación forma parte de la estrategia anunciada en enero por la aseguradora italiana para retirarse de los negocios no estratégicos y optimizar la asignación de capital. Este mes, Generali anunció un acuerdo para vender su negocio estadounidense de reaseguros de vida a la reaseguradora francesa SCOR por 750 millones de dólares. Asimismo, actualmente está vendiendo su banco privado suizo BSI, que controla la administradora chilena de fondos de pensiones privadas AFP Planvital.
Dudas sobre la capacidad de Banorte
El acuerdo alcanzado con Generali supone un punto a favor en su estrategia de expansión de Grupo Banorte. Sin embargo, existen ciertas dudas sobre la capacidad de Banorte para mantener su posición financiera. La firma recientemente finalizó la compra de la unidad local de pensiones privadas del banco español BBVA a través de su filial Afore XXI Banorte. Y aunque en abril Banorte desmintió los informes de los medios locales que informaban sobre una posible oferta de acciones para fortalecer sus niveles de capital, el grupo dejó la puerta abierta para tal transacción.
Actualmente, Banorte es la tercera mayor institución bancaria en México por el tamaño de los préstamos y depósitos. Cuenta con más de 26 millones de clientes y gestiona activos por más de 148.000 millones de dólares, indicó el grupo.
